據(jù)媒體消息，國家電網(wǎng)公司近期發(fā)布《國家電網(wǎng)公司促進(jìn)新能源發(fā)展白皮書》，響應(yīng)新一輪電改。
有機構(gòu)認(rèn)為，今年特高壓建設(shè)密集開工，將帶來輸變電、電網(wǎng)等相關(guān)設(shè)備需求的提升;同時新電改方案近日下發(fā)，也將打破行業(yè)壟斷，促進(jìn)行業(yè)健康快速發(fā)展;對于電工電網(wǎng)公司來說，將產(chǎn)生實質(zhì)性的利好;對此，相關(guān)受益股可適當(dāng)關(guān)注。
白皮書預(yù)測，未來風(fēng)電、太陽能發(fā)電還將保持快速發(fā)展。“三北”地區(qū)仍然是我國未來風(fēng)電開發(fā)的重點地區(qū)，2020年本地消納將占60%，跨省跨區(qū)消納將占40%。要實現(xiàn)我國新能源大規(guī)模開發(fā)和高效利用，需要針對當(dāng)前的突出問題，從電源、負(fù)荷、電網(wǎng)三方面入手，多措并舉，全面提升電力系統(tǒng)消納能力，推動新能源又好又快發(fā)展。
目前，我國已成為全球風(fēng)電規(guī)模最大、光伏發(fā)電增長最快的國家。2014年我國并網(wǎng)風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機容量突破1億千瓦，全年發(fā)電量近1800億千瓦時，相當(dāng)于一個中等發(fā)達(dá)省份的全年用電量。
國網(wǎng)公司新聞發(fā)言人張正陵表示，截至2014年底，國家電網(wǎng)公司累計建成新能源并網(wǎng)及送出線路4萬千米，其中風(fēng)電3.7萬千米、太陽能發(fā)電2625千米。今后每年將建設(shè)2700萬千瓦新能源并網(wǎng)工程，保障2020年前風(fēng)電年均新增規(guī)模1700萬千瓦、光伏發(fā)電1000萬千瓦裝機并網(wǎng)。
國家電網(wǎng)公司計劃，2015年開工建設(shè)錫盟-山東、蒙西-天津南特高壓交流工程，酒泉-湖南、寧東-浙江、錫盟-江蘇、山西-江蘇、上海廟-山東特高壓直流工程等7條新能源配套跨區(qū)輸電通道，加快推進(jìn)張北-贛州等特高壓工程前期工作。推進(jìn)“三北”地區(qū)河北豐寧、吉林敦化、黑龍江荒溝、山東文登、山東沂蒙、陜西鎮(zhèn)安等6座抽水蓄能電站建設(shè)。建設(shè)福建廈門柔性直流工程等5個新能源創(chuàng)新示范工程。
值得注意的是，作為新一輪電改的重頭戲，中共中央、國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(以下簡稱《意見》)，正式拉開電改序幕。而且此次新電改相比之前，有幾個主要突破。
首先，放松了競爭環(huán)境的約束，引入競爭，引入社會資本，發(fā)電側(cè)與售電側(cè)的市場主體直接聯(lián)系，輸配環(huán)節(jié)不再決定交易，而是發(fā)與售之間的中間供應(yīng)。
其次，新電改將節(jié)能減排、構(gòu)建新型的電力治理體系作為了目標(biāo)之一，充分考慮了能源的重要性，而且，電網(wǎng)不再是上網(wǎng)與銷售電價的決定者，輸配的定價將直接參照輸配電成本由政府決定。
中商產(chǎn)業(yè)研究院行業(yè)分析師馬思明表示，這意味著此次新的電改方案，將市場化作為核心內(nèi)容，將電力商品的屬性進(jìn)行還原，把電價交給市場決定，同時，努力搭起電力市場體系，使電力資源進(jìn)行更好、更合理的配置。除此之外，電力市場上的壟斷也逐步打破，競爭性的東西也會逐步放開。
華泰證券[1.50% 資金 研報]建議從以下四個方面深度挖局新一輪電改投資機遇：
一是從電價的市場化來看：在目前電力供給寬松，機組產(chǎn)能利用率不：高，新能源電價獲得政府背書的市場環(huán)境下，不論是放開售電側(cè)還是實施競價上網(wǎng)，都將導(dǎo)致上網(wǎng)電價的競爭，水電企業(yè)以及上網(wǎng)電價相對較低火電企業(yè)將率先獲得電價的競爭優(yōu)勢，其盈利提升空間顯現(xiàn)，如長江電力、國投電力、川投能源、桂冠電力、黔源電力。
二是從售電參與主體的開放來看：5類企業(yè)將成為新的售電主體，其中節(jié)能服務(wù)企業(yè)、分布式能源運營企業(yè)以及大型電力企業(yè)將尤為受益，分布式能源突破體制性障礙，發(fā)展空間將得到釋放，節(jié)能服務(wù)企業(yè)將擺脫目前受上下游擠壓的市場地位，五大發(fā)電集團(tuán)以及省屬能源平臺將獲得更強的市場地位。推薦節(jié)能服務(wù)類企業(yè)動力源、智光電氣、天壕節(jié)能及三板東潤環(huán)能等;分布式能源類企業(yè)京運通、森源電氣、中利科技、江蘇曠達(dá)及愛康科技、三板中海陽等;大型電力企業(yè)及地方龍頭企業(yè)：國電電力、華能國際、華電國際、皖能電力、建投能源、深圳能源等。
三是從電網(wǎng)壟斷權(quán)力的削弱來看，此前地方電力公司在電量的獲得、輸電線路的建設(shè)方面處于弱勢地位，新的電改方案將使地方電網(wǎng)公司擺脫不公平的競爭地位，推薦廣安愛眾、天富能源、通寶能源。
四是隨著我國電改的逐步深入，區(qū)域性、全國性乃是全球性的能源互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)也將隨之逐步建設(shè)、完善，能源互聯(lián)網(wǎng)在我國仍處于發(fā)展初期，預(yù)計未來一段時間內(nèi)，仍將以區(qū)域性模式進(jìn)行試點建設(shè)。處于發(fā)電和售電環(huán)節(jié)的企業(yè)在數(shù)據(jù)采集等方面具備先天優(yōu)勢，同時部分以合同能源管理為主業(yè)的公司，也在重點開拓這一領(lǐng)域的市場。
原標(biāo)題:新一輪電改潮涌 四主線挖局深度機遇
有機構(gòu)認(rèn)為，今年特高壓建設(shè)密集開工，將帶來輸變電、電網(wǎng)等相關(guān)設(shè)備需求的提升;同時新電改方案近日下發(fā)，也將打破行業(yè)壟斷，促進(jìn)行業(yè)健康快速發(fā)展;對于電工電網(wǎng)公司來說，將產(chǎn)生實質(zhì)性的利好;對此，相關(guān)受益股可適當(dāng)關(guān)注。
白皮書預(yù)測，未來風(fēng)電、太陽能發(fā)電還將保持快速發(fā)展。“三北”地區(qū)仍然是我國未來風(fēng)電開發(fā)的重點地區(qū)，2020年本地消納將占60%，跨省跨區(qū)消納將占40%。要實現(xiàn)我國新能源大規(guī)模開發(fā)和高效利用，需要針對當(dāng)前的突出問題，從電源、負(fù)荷、電網(wǎng)三方面入手，多措并舉，全面提升電力系統(tǒng)消納能力，推動新能源又好又快發(fā)展。
目前，我國已成為全球風(fēng)電規(guī)模最大、光伏發(fā)電增長最快的國家。2014年我國并網(wǎng)風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機容量突破1億千瓦，全年發(fā)電量近1800億千瓦時，相當(dāng)于一個中等發(fā)達(dá)省份的全年用電量。
國網(wǎng)公司新聞發(fā)言人張正陵表示，截至2014年底，國家電網(wǎng)公司累計建成新能源并網(wǎng)及送出線路4萬千米，其中風(fēng)電3.7萬千米、太陽能發(fā)電2625千米。今后每年將建設(shè)2700萬千瓦新能源并網(wǎng)工程，保障2020年前風(fēng)電年均新增規(guī)模1700萬千瓦、光伏發(fā)電1000萬千瓦裝機并網(wǎng)。
國家電網(wǎng)公司計劃，2015年開工建設(shè)錫盟-山東、蒙西-天津南特高壓交流工程，酒泉-湖南、寧東-浙江、錫盟-江蘇、山西-江蘇、上海廟-山東特高壓直流工程等7條新能源配套跨區(qū)輸電通道，加快推進(jìn)張北-贛州等特高壓工程前期工作。推進(jìn)“三北”地區(qū)河北豐寧、吉林敦化、黑龍江荒溝、山東文登、山東沂蒙、陜西鎮(zhèn)安等6座抽水蓄能電站建設(shè)。建設(shè)福建廈門柔性直流工程等5個新能源創(chuàng)新示范工程。
值得注意的是，作為新一輪電改的重頭戲，中共中央、國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(以下簡稱《意見》)，正式拉開電改序幕。而且此次新電改相比之前，有幾個主要突破。
首先，放松了競爭環(huán)境的約束，引入競爭，引入社會資本，發(fā)電側(cè)與售電側(cè)的市場主體直接聯(lián)系，輸配環(huán)節(jié)不再決定交易，而是發(fā)與售之間的中間供應(yīng)。
其次，新電改將節(jié)能減排、構(gòu)建新型的電力治理體系作為了目標(biāo)之一，充分考慮了能源的重要性，而且，電網(wǎng)不再是上網(wǎng)與銷售電價的決定者，輸配的定價將直接參照輸配電成本由政府決定。
中商產(chǎn)業(yè)研究院行業(yè)分析師馬思明表示，這意味著此次新的電改方案，將市場化作為核心內(nèi)容，將電力商品的屬性進(jìn)行還原，把電價交給市場決定，同時，努力搭起電力市場體系，使電力資源進(jìn)行更好、更合理的配置。除此之外，電力市場上的壟斷也逐步打破，競爭性的東西也會逐步放開。
華泰證券[1.50% 資金 研報]建議從以下四個方面深度挖局新一輪電改投資機遇：
一是從電價的市場化來看：在目前電力供給寬松，機組產(chǎn)能利用率不：高，新能源電價獲得政府背書的市場環(huán)境下，不論是放開售電側(cè)還是實施競價上網(wǎng)，都將導(dǎo)致上網(wǎng)電價的競爭，水電企業(yè)以及上網(wǎng)電價相對較低火電企業(yè)將率先獲得電價的競爭優(yōu)勢，其盈利提升空間顯現(xiàn)，如長江電力、國投電力、川投能源、桂冠電力、黔源電力。
二是從售電參與主體的開放來看：5類企業(yè)將成為新的售電主體，其中節(jié)能服務(wù)企業(yè)、分布式能源運營企業(yè)以及大型電力企業(yè)將尤為受益，分布式能源突破體制性障礙，發(fā)展空間將得到釋放，節(jié)能服務(wù)企業(yè)將擺脫目前受上下游擠壓的市場地位，五大發(fā)電集團(tuán)以及省屬能源平臺將獲得更強的市場地位。推薦節(jié)能服務(wù)類企業(yè)動力源、智光電氣、天壕節(jié)能及三板東潤環(huán)能等;分布式能源類企業(yè)京運通、森源電氣、中利科技、江蘇曠達(dá)及愛康科技、三板中海陽等;大型電力企業(yè)及地方龍頭企業(yè)：國電電力、華能國際、華電國際、皖能電力、建投能源、深圳能源等。
三是從電網(wǎng)壟斷權(quán)力的削弱來看，此前地方電力公司在電量的獲得、輸電線路的建設(shè)方面處于弱勢地位，新的電改方案將使地方電網(wǎng)公司擺脫不公平的競爭地位，推薦廣安愛眾、天富能源、通寶能源。
四是隨著我國電改的逐步深入，區(qū)域性、全國性乃是全球性的能源互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)也將隨之逐步建設(shè)、完善，能源互聯(lián)網(wǎng)在我國仍處于發(fā)展初期，預(yù)計未來一段時間內(nèi)，仍將以區(qū)域性模式進(jìn)行試點建設(shè)。處于發(fā)電和售電環(huán)節(jié)的企業(yè)在數(shù)據(jù)采集等方面具備先天優(yōu)勢，同時部分以合同能源管理為主業(yè)的公司，也在重點開拓這一領(lǐng)域的市場。
原標(biāo)題:新一輪電改潮涌 四主線挖局深度機遇
