1、中國電網(wǎng)投資增速下滑，信息化投資是趨勢
近年來，在國家政策的調(diào)控下，我國電網(wǎng)投資金額呈下降趨勢。2019年，國家電網(wǎng)發(fā)布《關于進一步嚴格控制電網(wǎng)投資的通知》，投資額降到歷史最低，2019年全國電網(wǎng)投資額達到4473億元，同比下滑8.51%，達到近5年最低值。
不過，隨著國家電網(wǎng)投資結構持續(xù)優(yōu)化，國家電網(wǎng)投資額下降趨勢將起止回升，預計2020年投資規(guī)模不會持續(xù)下滑，投資規(guī)模將達到4500億元左右。
國家電網(wǎng)改革持續(xù)向信息化方向傾斜，信息化投資額逐年走高，根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司披露的社會責任報告，2018年電網(wǎng)信息化投資額達到53.4億元，同比增長0.3%，2019年達到約55.93億元，同比增長4.74%。
2、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念提出，接棒智能電網(wǎng)
2016年，“國家泛在智能電網(wǎng)”概念首次提出，到2018年2月，國家電網(wǎng)在信息通信工作會議上提出要“打造全業(yè)務泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”，2019年3月8日，國網(wǎng)公司召開工作會議，對建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排，加快推進“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實施。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設規(guī)劃分兩階段，到2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。從近年的趨勢來看，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)接棒堅強智能電網(wǎng)成為國網(wǎng)未來發(fā)展的主線。
3、項目招標顯著放量，2019年三季度開始建設提速
2019年3月國網(wǎng)提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設之后，行業(yè)建設也曾一度因為頂層設計不清晰陷入蒙昧發(fā)展，研討和試點是2019年上半年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設的主題;不過，隨著建設思路與框架逐漸清晰、各省網(wǎng)試點推進成果豐碩，“泛在”建設已迎來拐點，信息化投資與招標進入加速階段。
2019年8月，國網(wǎng)發(fā)布信息化軟件競爭性談判采購公告，開啟數(shù)據(jù)中臺、云平臺、物聯(lián)管理平臺等關鍵環(huán)節(jié)建設;9月新增信息化設備及服務招標放量，標志著泛在項目與投資大規(guī)模落地、國網(wǎng)及各網(wǎng)省公司泛在建設全面提速。預計至2020年行業(yè)相關公司將迎來訂單爆發(fā)。
數(shù)據(jù)顯示，2019年國家電網(wǎng)在既定的4個批次信息化招標基礎上連續(xù)增補了2個批次招標項目，其中信息化服務類招標數(shù)量分別達到156次和44次，份額占比明顯高于以往。2020年第一批次的信息化設備類招標也已亮成，數(shù)量略低干2019年同批次。
從投資金額來看，2019年9月以來，國家電網(wǎng)信息化設備、服務招標加速，招標金額合計為36.4億元，占全年招標金額之比為66.1%，且新增的兩個招標批次均在四季度發(fā)布。2019年全年信息化設備、服務招標金額共計55億元，其中信息化設備招標金額為33億元，信息化服務招標金額為22億元，招標規(guī)模符合預期。
4、設備需求是主流，調(diào)度類硬件市場需求更旺盛
通過梳理2019-2020年第一批次國家電網(wǎng)信息化項目招標情況，前瞻發(fā)現(xiàn)信息化設備的采購需求量遠大于信息化服務的需求量。2019-2020年(第一批)信息化設備采購項目累計達到579項，占比達到70%;信息化服務項目累計招標247項，占比30%。
具體來看，調(diào)度類硬件和信息化硬件招標數(shù)量占比更勝一籌，市場需求相對旺盛。2020年第一批中，信息化硬件需求量占比68%，調(diào)度類硬件需求數(shù)量占比14%。2019-2020年合計7批次招標中，調(diào)度類硬件累計招標需求量246項，信息化硬件累計需求量254項，分別占總需求量的29.78%和30.75%。
5、投資有望翻倍，2020年投資規(guī)模接近500億
隨著國家電網(wǎng)信息化改革的步伐加快，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)正進入全面建設階段。2019年為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)探索與試點年，投資規(guī)模預計接近200億。2019年12月，國家電網(wǎng)印發(fā)《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)2020年重點建設任務大綱》，將在2020年重點開展能源生態(tài)、客戶服務、生產(chǎn)運行、經(jīng)營管理、企業(yè)中臺、智慧物聯(lián)、基礎支撐、技術研究等8個方向、40項重點建設任務。
隨著泛在電力物聯(lián)網(wǎng)試點項目的逐步開展，2020年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設將全面鋪開，預計投資有望翻倍，2020年投資規(guī)模將接近500億。
