公告顯示，根據(jù)經(jīng)國電投集團(tuán)備案的德勤上海出具的《估值報(bào)告》,KE公司66.40%股份的估值區(qū)間為17.43-18.50億美元。經(jīng)與交易對(duì)方多次談判協(xié)商,本次交易(即KE公司66.40%股份)的可支付對(duì)價(jià)為17.70億美元。

　　上海電力表示，本次交易對(duì)方為KES能源公司,本次交易的收購資金來源為自有資金及銀行貸款。截至2016年6月30日,上海電力合并財(cái)務(wù)報(bào)表的貨幣資金余額為44.72億元。同時(shí),上市公司已就本次交易融資與多家中外資銀行達(dá)成融資意向。

　　若本次交易能夠順利實(shí)施,KE公司成為上市公司的控股子公司,將納入上市公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。公告顯示，截至3月31日,KE公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模分別折合人民幣220.78 億元、93.19億元,占上市公司同期相應(yīng)指標(biāo)的比例分別達(dá)40.59%、56.98%;2015財(cái)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤分別折合人民幣116.46億元、17.33億元，占上市公司2015年度相應(yīng)指標(biāo)的比例分別達(dá)68.48%、77.71%,有利于大幅提升上市公司資產(chǎn)規(guī)模,增強(qiáng)盈利能力。

　　上海電力表示，本次交易完成后,預(yù)計(jì)上市 公司的營業(yè)收入將大幅增長(zhǎng),盈利水平將進(jìn)一步增強(qiáng),但也將受到由于支付對(duì)價(jià)產(chǎn)生的新增銀行貸款利息費(fèi)用的負(fù)面影響。未來,隨著標(biāo)的公司運(yùn)營管理效率的逐步提升,有利于上市公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。因此,本次交易有利于提高上市公司營業(yè)收入,增強(qiáng)上市公司盈利能力。

　　本次交易也有利于上海電力在南亞地區(qū)的提前布局,有利于上市公司積累海外尤其是“一帶一路(1598.42,-17.900,-1.11%)”沿線電力行業(yè)的業(yè)務(wù)及管理經(jīng)驗(yàn),深入與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境、經(jīng)營環(huán)境、法律環(huán)境進(jìn)行融合, 持續(xù)推動(dòng)公司在“一帶一路”范圍內(nèi)的戰(zhàn)略布局。通過內(nèi)生式發(fā)展和“走出去” 相結(jié)合的方式,為實(shí)現(xiàn)公司“十三五”戰(zhàn)略奠定基礎(chǔ)。

　　此外，信息顯示，目前巴基斯坦等國依然存在電力缺口,尚需對(duì)外進(jìn)口電力。另一方面, “一帶一路”覆蓋國家的電網(wǎng)升級(jí)改造潛力巨大。未來可通過線路優(yōu)化升級(jí)實(shí)現(xiàn)損耗降低、成本降低,有利于進(jìn)一步提升經(jīng)營效益。因此,沿線國家電力需求增長(zhǎng)以及對(duì)電力技術(shù)設(shè)備升級(jí)將創(chuàng)造出廣闊的市場(chǎng)空間。本次交易有利于公司布局“一帶一路”沿線相關(guān)電力基礎(chǔ)項(xiàng)目, 提升相關(guān)國家的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)影響力。