從2024年電工鋼生產運行及趨勢看發(fā)展核心命題——“卷”中求變變中求新 新中求穩(wěn) 穩(wěn)步前行
中國冶金報社 2月13日
01生產及市場態(tài)勢產能統(tǒng)計：電工鋼產能呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢
中國金屬學會電工鋼分會及相關企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國電工鋼動態(tài)產能達到1789.5萬噸。其中，無取向電工鋼產能為1463.5萬噸（不含停產產能約30萬噸），同比新增產能約為92萬噸；取向電工鋼產能為326萬噸（不含停產產能約7萬噸），新增產能約為18萬噸。電工鋼產能呈現(xiàn)快速增長的發(fā)展態(tài)勢。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年底，我國在建及建成投產的電工鋼項目17項以上(以公布為準，主流企業(yè)技術改造項目均未統(tǒng)計)，預計2025年新增產能約為528萬噸，含取向電工鋼11項（產能120萬噸）、無取向電工鋼6項（產能408萬噸），其中建成投產項目13項的產能約為326萬噸，含取向電工鋼項目8項的產能約為68萬噸、無取向電工鋼項目5項的產能約為258萬噸。（見表1）
2024年，我國電工鋼總產量達到1610萬噸。其中，無取向電工鋼產量為1315萬噸，同比增長9%；取向電工鋼產量為295萬噸，同比增長11.9%。2024年，我國無取向和取向電工鋼產能利用率均在90%以上，接近半數(shù)企業(yè)產能利用率超過85%。
從品種結構看，中低牌號無取向電工鋼產量達到904.6萬噸，占比達69%，同比增長8%；高牌號無取向電工鋼產量達到410.4萬噸，占比31%，同比增長11%。其中，新能源驅動電機用高牌號無取向電工鋼產量為117.9萬噸，在高牌號產品中占比為29%，同比增長30%；0.20毫米及以下薄規(guī)格無取向電工鋼產量為4.8萬噸，生產企業(yè)7家。高磁感取向電工鋼（下稱HiB）產量為201.0萬噸，占比68%，同比增長28%；普通級取向電工鋼產量為94.0萬噸，占比32%，同比下降13%；0.20毫米及以下薄規(guī)格電工鋼產量達到42.2萬噸，同比增長72%。
2024年，我國無取向電工鋼生產企業(yè)26家，產量排名前5位的企業(yè)分別是寶鋼股份（寶山基地、青山基地、湛江基地）、首鋼智新、毅馬集團（廣東中晟、江蘇中晟）、江蘇沙鋼和鞍鋼，合計產量占比超66%。其中寶鋼三大基地占全國總產量的24%，形成“一超多強”格局。新能源汽車驅動電機用無取向電工鋼產量持續(xù)提升，量產企業(yè)增至12家。
2024年，我國取向電工鋼生產企業(yè)25家，產量排名前5位的企業(yè)分別是寶鋼股份（寶山基地、青山基地）、首鋼智新、宏旺集團（湖南宏旺，不止是鋼貨備注：湖南宏旺成立于2021年9月，落戶湖南婁底市婁星區(qū)后不到3年時間）、重慶望變和包頭威豐。2024年我國取向電工鋼企業(yè)在技術研發(fā)上持續(xù)投入，生產工藝、產品性能等方面取得顯著突破。其中，寶鋼股份、首鋼智新憑借深厚技術沉淀與高強度研發(fā)投入，共占50%市場份額，處于行業(yè)領先；湖南宏旺、重慶望變、包頭威豐等企業(yè)憑借對技術研發(fā)的高度重視與不斷突破，在HiB 生產方面取得了快速且顯著的提升；漣鋼電磁、赤峰遠聯(lián)等企業(yè)則深挖周邊產業(yè)鏈的協(xié)同效應與綠電供應優(yōu)勢，構建起差異化競爭優(yōu)勢；無錫普天（新普電氣）“借雞下蛋”，通過江蘇大力神裝備技術、硅鋼軋制等工藝技術降低鐵損，提高產品性能水平，滿足節(jié)能變壓器的能效標準要求。
進出口：進口替代加速 出口結構升級
據(jù)海關總署統(tǒng)計，2024年我國電工鋼進口14.81萬噸，同比減少13.27萬噸、下降47.26%。其中，進口取向電工鋼7.28萬噸，同比下降54.96%；進口無取向電工鋼7.61萬噸，同比下降36.04%。2024年我國電工鋼出口144.76萬噸，創(chuàng)歷史新高，同比增加20.92萬噸、增長16.89%。其中，出口取向電工鋼64.25萬噸，同比增長29.85%；出口無取向電工鋼80.51萬噸，同比增長8.27%。
2024年我國電工鋼進出口格局凸顯“進口替代加速、出口結構升級”的特點。未來，隨著國內高端產能釋放和全球綠色能源需求增長，預計中國電工鋼出口將繼續(xù)保持增長，而進口量可能進一步下降。但國際貿易環(huán)境變化對出口的潛在制約仍需關注。
盈利水平：取向電工鋼盈利水平低或淺虧
2024年，取向電工鋼盈利水平低或淺虧，主要原因在于高磁感取向電工鋼工藝控制難度大，技術含量高，沒有達到應有的性價比；普通級取向電工鋼供應量大，價格很難上揚；無取向電工鋼受中低牌號產能結構性過剩影響，市場價格持續(xù)低迷。不過，高牌號無取向電工鋼和新能源汽車高牌號電工鋼市場相對穩(wěn)定。
