1-3月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量2693.43萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)65.4%；1-6月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量6172.33萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)29.8%，其中新能源和可再生能源設(shè)備產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升，達(dá)到54.6%。
2021年上半年我國(guó)發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況及形勢(shì)展望
(2021年8月)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會(huì)用電量快速增長(zhǎng)。1-6月份，全國(guó)全社會(huì)用電量3.93萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.2%；全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1893億元，同比增長(zhǎng)8.9%，其中水電、火電、核電投資分別同比增長(zhǎng)19.1%、10.3%、44.3%，風(fēng)電投資同比降低3.2%。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的91.7%，同比降低0.5%。
上半年，隨著新冠疫情的有效控制和碳達(dá)峰、碳中和工作的有力推進(jìn)，我國(guó)發(fā)電設(shè)備行業(yè)加快構(gòu)建清潔低碳、高效安全的產(chǎn)業(yè)體系。1-3月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量2693.43萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)65.4%；1-6月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量6172.33萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)29.8%，其中新能源和可再生能源設(shè)備產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升，達(dá)到54.6%。行業(yè)總體運(yùn)行指標(biāo)保持平穩(wěn)，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效，但實(shí)現(xiàn)高效低碳、智能化、國(guó)際化和高質(zhì)量發(fā)展任重道遠(yuǎn)。
一、2021年上半年發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況
(一)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)：發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，火電設(shè)備比重持續(xù)下降，新能源和可再生能源設(shè)備比重穩(wěn)步提高。
根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計(jì)，上半年全國(guó)發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成6172.33萬(wàn)千瓦（按發(fā)電機(jī)計(jì)），同比增長(zhǎng)29.8%。其中：
水電機(jī)組1101.64萬(wàn)千瓦，占17.9%，同比增長(zhǎng)9.2%；
火電機(jī)組2805.27萬(wàn)千瓦，占45.4%，同比增長(zhǎng)19.4%；
風(fēng)電機(jī)組2265.42萬(wàn)千瓦，占36.7%，同比增長(zhǎng)69.5%；
核電無(wú)新完工發(fā)電機(jī)，上半年完工核電汽輪機(jī)1臺(tái)60萬(wàn)千瓦。
（注：本報(bào)告發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量指水電、火電、風(fēng)電、核電設(shè)備機(jī)組的總和，不包含光伏設(shè)備，以及不上電網(wǎng)的小型發(fā)電設(shè)備，以下同）
在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不斷加快。上半年，水電、風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量占發(fā)電設(shè)備總產(chǎn)量的54.6%，比去年同期提高4個(gè)百分點(diǎn)，其中風(fēng)電設(shè)備對(duì)新能源和可再生能源產(chǎn)量的貢獻(xiàn)率接近70%。
圖2：2016年至今水、火、風(fēng)、核電設(shè)備產(chǎn)量占比變化趨勢(shì)圖
隨著大型水電機(jī)組的有序完工和抽水蓄能機(jī)組的加快建設(shè)，今年上半年，全國(guó)水電機(jī)組產(chǎn)量1101.64萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)9.2%。其中單機(jī)容量10萬(wàn)千瓦及以上機(jī)組占水電機(jī)組總產(chǎn)量的88.2%。國(guó)內(nèi)企業(yè)完工了5套白鶴灘百萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組、8套30萬(wàn)千瓦級(jí)抽水蓄能機(jī)組(豐寧二期1-2號(hào)、沂蒙3-4號(hào)、長(zhǎng)龍山4號(hào)、周寧3號(hào)、永泰1號(hào)、梅州1號(hào))。
受環(huán)保政策、電源結(jié)構(gòu)改革以及“雙碳”目標(biāo)的影響，火電設(shè)備產(chǎn)量占總發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量比重呈逐年下降態(tài)勢(shì)，由2016年的73.2%降至今年上半年的45.4%。隨著國(guó)內(nèi)非化石能源裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，電網(wǎng)穩(wěn)定性壓力陡增，靈活性機(jī)組、自備發(fā)電機(jī)組需求明顯增加，單機(jī)容量30萬(wàn)千瓦以下機(jī)組比重逐年上升，由2016年的17.7%上升至今年上半年的45.1%。
圖4：2016年至今火電機(jī)組構(gòu)成比重變化趨勢(shì)圖
經(jīng)歷了去年的“搶裝潮”，我國(guó)陸上風(fēng)電進(jìn)入全面平價(jià)時(shí)代，風(fēng)電項(xiàng)目投資熱情短期受到一定抑制，上游風(fēng)電設(shè)備需求有所下降。但風(fēng)電設(shè)備及部件的排產(chǎn)并未明顯受到平價(jià)政策影響，產(chǎn)量規(guī)模依然保持快速增長(zhǎng)。今年上半年風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量延續(xù)了去年的高增速態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)69.5%，其中2-5MW等級(jí)機(jī)組約占風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量的85%。
圖5：2016年至今風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖
圖7：2016年至今發(fā)電設(shè)備出口變化趨勢(shì)圖
3.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行：發(fā)電設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體保持平穩(wěn)，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)大幅提升。
根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計(jì)，上半年全國(guó)40家重點(diǎn)發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成737.1億元，同比增長(zhǎng)27%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團(tuán)能源板塊共完成工業(yè)總產(chǎn)值526.3億元，同比增長(zhǎng)51.5%。發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)出口交貨值完成36.9億元，同比下降23.2%。
上半年，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)能源板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約680億元，同比增長(zhǎng)約34%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約27億元，同比增長(zhǎng)約18%。
上半年，水電設(shè)備產(chǎn)量進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，哈爾濱電氣、東方電氣承接了國(guó)內(nèi)大部分百萬(wàn)級(jí)大型水電項(xiàng)目和30萬(wàn)級(jí)抽水蓄能項(xiàng)目，產(chǎn)量占比接近90%，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況較好；但小型水電設(shè)備制造企業(yè)由于在手訂單不足，生存壓力較大?；痣娫O(shè)備制造企業(yè)在經(jīng)歷煤電“去產(chǎn)能”的政策洗禮后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已趨于穩(wěn)定并有所改善，但鍋爐制造企業(yè)存在訂單不足情況，部分企業(yè)反映下半年存在停工風(fēng)險(xiǎn)。今年以來(lái)風(fēng)電行業(yè)整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，風(fēng)機(jī)交付需求明顯提高；同時(shí)，由于去年同期受疫情影響，風(fēng)電制造企業(yè)整體發(fā)展不及預(yù)期，相關(guān)零部件供應(yīng)緊張，出貨量受到影響，造成基數(shù)偏低。因此，大部分風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等數(shù)據(jù)有較大幅度增長(zhǎng)。核電設(shè)備制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況有所好轉(zhuǎn)，近兩年新接訂單有所增加，但整體上核電項(xiàng)目需求不足，核電設(shè)備訂單周期較長(zhǎng)，企業(yè)短期內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不會(huì)有明顯提升。
新接訂單方面，上半年，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)新簽約發(fā)電設(shè)備訂單均有不同程度增長(zhǎng)，三家訂單合計(jì)數(shù)同比增長(zhǎng)約23%。國(guó)內(nèi)電站項(xiàng)目主設(shè)備招標(biāo)方面，上半年煤電項(xiàng)目招標(biāo)容量約1600萬(wàn)千瓦；水電項(xiàng)目招標(biāo)主要集中在30萬(wàn)千瓦級(jí)抽水蓄能機(jī)組，容量約100萬(wàn)千瓦；核電主設(shè)備招標(biāo)主要集中在陸豐二期、防城港5號(hào)6號(hào)機(jī)組以及60萬(wàn)千瓦高溫氣冷堆等項(xiàng)目；陸上風(fēng)電機(jī)組公開(kāi)招標(biāo)容量約3000萬(wàn)千瓦，以3.0-4.0MW等級(jí)為主流。
4.轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展：技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效。
上半年，我國(guó)發(fā)電設(shè)備企業(yè)在新能源及節(jié)能環(huán)保設(shè)備、水電設(shè)備、高效清潔燃煤發(fā)電設(shè)備、核電設(shè)備、氫能、儲(chǔ)能、智慧能源等方面，不斷突破，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效。
哈電集團(tuán)自主設(shè)計(jì)制造的白鶴灘右岸14號(hào)機(jī)組率先實(shí)現(xiàn)帶負(fù)荷100萬(wàn)千瓦成功，實(shí)現(xiàn)了全球首臺(tái)百萬(wàn)千瓦水電機(jī)組的并網(wǎng)發(fā)電；迪拜哈斯彥項(xiàng)目2號(hào)機(jī)組實(shí)現(xiàn)雙燃料滿負(fù)荷發(fā)電；完成16寸輪轂電機(jī)負(fù)載性能試驗(yàn)及優(yōu)化設(shè)計(jì)；牽頭組建的發(fā)電設(shè)備智能制造創(chuàng)新中心被納入黑龍江省“十四五”重點(diǎn)任務(wù)；完成漳州項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組三臺(tái)蒸汽發(fā)生器水壓試驗(yàn)；首臺(tái)50MW分布式調(diào)相機(jī)順利通過(guò)型式試驗(yàn)；完成了對(duì)湘電風(fēng)能有限公司的重組，全面進(jìn)入風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，風(fēng)能公司自主設(shè)計(jì)的三款風(fēng)電機(jī)型，獲得中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證；研發(fā)的壓縮空氣儲(chǔ)能換熱設(shè)備即將應(yīng)用于國(guó)內(nèi)首個(gè)以壓縮空氣為介質(zhì)的鹽穴儲(chǔ)能項(xiàng)目；與專業(yè)公司在航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)零部件加工、裝配、燃機(jī)項(xiàng)目檢修、改造、運(yùn)維等方面開(kāi)展戰(zhàn)略合作；哈電鍋爐斬獲華能大慶熱電遠(yuǎn)程智能運(yùn)維服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試項(xiàng)目訂單，實(shí)現(xiàn)了智慧電廠領(lǐng)域產(chǎn)品零的突破；哈電電機(jī)攻克機(jī)器人窄間隙氣保焊生產(chǎn)應(yīng)用難題，首次實(shí)現(xiàn)發(fā)電設(shè)備大型關(guān)鍵部件機(jī)器人焊接。
東方電氣集團(tuán)自主研制的白鶴灘左岸首臺(tái)機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電，發(fā)電機(jī)額定效率超過(guò)99%，是世界效率指標(biāo)最高的水輪發(fā)電機(jī)組；自主研制的10MW海上風(fēng)機(jī)批量交付；集團(tuán)首套“華龍一號(hào)”控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)600萬(wàn)步壽命鑒定試驗(yàn)順利完成；高端閥門(mén)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得新突破，首件供熱蝶閥在泵水試驗(yàn)場(chǎng)地完成密封試驗(yàn)；推出高效率、高可靠性和高靈活性、具備一鍵啟停功能的50MW雙缸雙轉(zhuǎn)速汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組，開(kāi)創(chuàng)爐外再熱垃圾發(fā)電新領(lǐng)域；自主研制的50Mvar凸極調(diào)相機(jī)順利通過(guò)型式試驗(yàn)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首臺(tái)容量最大的新型凸極空冷分布式調(diào)相機(jī)研制成功；自主研制的300kW等級(jí)有機(jī)朗肯循環(huán)試驗(yàn)電站順利實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷；首套采用氨法脫硫+SCR脫硝的柳鋼防城港燒結(jié)EPC總承包項(xiàng)目投運(yùn)；開(kāi)展了可再生能源制氫儲(chǔ)氫氫燃料電池冷熱電三聯(lián)供技術(shù)研究，探索可再生能源與氫能的融合發(fā)展；參與建設(shè)全國(guó)首家省級(jí)碳中和技術(shù)創(chuàng)新中心，著力突破碳減排變革性技術(shù)。
上海電氣集團(tuán)自主研制成功國(guó)內(nèi)首臺(tái)分布式50Mvar級(jí)GVPI空冷調(diào)相機(jī)；自主設(shè)計(jì)的250MW級(jí)全氫冷發(fā)電機(jī)制成；簽訂臥式加壓釜與閃蒸槽設(shè)備供貨合同，實(shí)現(xiàn)了上鍋在鈦合金臥式反應(yīng)釜設(shè)備制造領(lǐng)域首臺(tái)套突破；首臺(tái)低熱值燃機(jī)在本鋼板材電廠順利就位，推動(dòng)我國(guó)清潔能源技術(shù)邁上新臺(tái)階；智慧能源解決方案亮相國(guó)際電池技術(shù)展，全方位展示了電站集團(tuán)在一站式儲(chǔ)能解決方案、5G通信備用電源解決方案、戶用光儲(chǔ)解決方案、電動(dòng)自行車解決方案等一系列智慧能源解決方案；與中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所成立PEM電解水制氫技術(shù)研發(fā)中心，在氫能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域邁出堅(jiān)實(shí)的一步；成功完成國(guó)內(nèi)首套通用大兆瓦盤(pán)車工裝現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工作，可覆蓋上海電氣直驅(qū)6/7/8MW機(jī)型；自主研發(fā)的海上風(fēng)電S90葉片一次性通過(guò)全尺寸靜載測(cè)試，刷新國(guó)內(nèi)大型葉片測(cè)試紀(jì)錄；內(nèi)蒙古烏蘭察布平價(jià)基地風(fēng)儲(chǔ)微電網(wǎng)項(xiàng)目通過(guò)“黑啟動(dòng)”技術(shù)發(fā)電；“星云智匯”平臺(tái)能力正逐步從設(shè)備運(yùn)維，向生產(chǎn)管控、研發(fā)設(shè)計(jì)、服務(wù)增值全鏈條延伸。
中國(guó)一重集團(tuán)與中核集團(tuán)、國(guó)家電投集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)等聯(lián)合打造風(fēng)電優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和清潔能源示范基地；世界首件全奧氏體不銹鋼模鍛主泵泵殼試制成功。
二重裝備自主研制的600噸級(jí)核電半速轉(zhuǎn)子鍛后熱處理工序結(jié)束，完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；研制的融合后“華龍一號(hào)”首堆首臺(tái)主泵泵殼成功發(fā)運(yùn)；長(zhǎng)龍山5號(hào)抽水蓄能機(jī)組首件轉(zhuǎn)子中心體順利發(fā)運(yùn)，轉(zhuǎn)子中心體是蓄能機(jī)組最核心、機(jī)械受力最大的關(guān)鍵部件，單體重量大，屬國(guó)內(nèi)首次制造。
金風(fēng)科技與13家葉片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)簽約成立葉片產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新技術(shù)合作平臺(tái)；自主研發(fā)設(shè)計(jì)V60/80全旋轉(zhuǎn)海上單葉片吊具在華能灌云海上項(xiàng)目順利完成GW184-6.45MW機(jī)組葉片的吊裝工作；發(fā)布儲(chǔ)能創(chuàng)新產(chǎn)品—模塊化儲(chǔ)能一體機(jī)Energy Brick。
明陽(yáng)智能自主研發(fā)的MySE5.5MW抗臺(tái)風(fēng)型浮式機(jī)組裝配完成并測(cè)試下線，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首臺(tái)海上漂浮式試驗(yàn)樣機(jī)即將安裝應(yīng)用。
運(yùn)達(dá)股份研制“海風(fēng)系列”7MW平臺(tái)產(chǎn)品正式下線；推出陸上大容量機(jī)組平臺(tái)-鯤鵬平臺(tái)，首款機(jī)型為WD175-6000/6250，風(fēng)輪直徑175米，機(jī)組功率6000/6250kW。
(二)行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題
1、煤電機(jī)組深度調(diào)峰不具備經(jīng)濟(jì)性，煤電廠參與深度調(diào)峰意愿不強(qiáng)。隨著可再生能源并網(wǎng)容量的迅速增長(zhǎng),調(diào)峰困難已成為限制風(fēng)光電等可再生能源電力并網(wǎng)的主要原因之一，現(xiàn)階段我國(guó)亟需煤電機(jī)組深度調(diào)峰改造。但在現(xiàn)有煤電機(jī)組調(diào)峰補(bǔ)償測(cè)算中，由于降低機(jī)組出力和利用小時(shí)數(shù)對(duì)每度電的成本分?jǐn)傎M(fèi)用增加產(chǎn)生較大的影響，而調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)深度調(diào)峰給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，所以目前大部分煤電廠參與深度調(diào)峰意愿不強(qiáng)。
2、海上風(fēng)電發(fā)展在設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率、機(jī)組可靠性、吊裝能力、發(fā)展機(jī)制等方面存在問(wèn)題。目前海上風(fēng)電存在關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較低；新型大容量機(jī)組密集投運(yùn)，可靠性不足；施工和吊裝能力與建設(shè)規(guī)模不匹配；國(guó)家級(jí)海洋資源數(shù)據(jù)不全面；風(fēng)機(jī)產(chǎn)品造價(jià)偏高等問(wèn)題，在補(bǔ)貼退出的情況下，大規(guī)模發(fā)展存在經(jīng)濟(jì)型風(fēng)險(xiǎn)。
3、隨著大量風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行壽命的臨期，風(fēng)電葉片處置問(wèn)題凸顯。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，退役葉片將達(dá)8112噸；2028年退役總量將達(dá)412784噸，2029年更是高達(dá)約715664噸。風(fēng)電葉片為纖維增強(qiáng)樹(shù)脂復(fù)合材料，輕質(zhì)高強(qiáng)，但其化學(xué)過(guò)程不能逆向，一旦固化成型后，無(wú)法返回原來(lái)的材料基體屬性，且不經(jīng)過(guò)新的工藝處理無(wú)法降解。通用的處理方式有三類：堆放、掩埋和回用，堆放占用空間，而填埋方式也必將逐漸退出歷史舞臺(tái)。目前急需相關(guān)主體未雨綢繆，提前介入退役風(fēng)機(jī)處理等問(wèn)題。
4、核電在確保安全的基礎(chǔ)上，加快提升經(jīng)濟(jì)性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力面臨挑戰(zhàn)。核電是一種安全、高效、清潔的能源供應(yīng)方式。然而，核電站實(shí)體本身較為復(fù)雜，粗略估算，如一臺(tái)“華龍一號(hào)”核電機(jī)組包含80余個(gè)構(gòu)筑物、350多個(gè)系統(tǒng)、7萬(wàn)多臺(tái)套設(shè)備，對(duì)安全性和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求非常高。近年來(lái)，隨著水、風(fēng)、光等電力供應(yīng)方式造價(jià)成本大幅降低，核電在確保安全的基礎(chǔ)上，也面臨如何降低造價(jià)提高經(jīng)濟(jì)性，提升競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題。
5、煤炭、有色金屬、礦石原料價(jià)格暴漲對(duì)行業(yè)產(chǎn)生較大沖擊。全球煤炭、有色金屬、礦石原料等等在過(guò)去一年中幾乎都經(jīng)歷了暴漲。國(guó)內(nèi)煤市淡季不淡，主產(chǎn)地煤礦庫(kù)存吃緊，拉煤車排隊(duì)搶裝的現(xiàn)象再現(xiàn)，煤價(jià)持續(xù)飆升，很多電廠電煤入爐價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了每噸1000元，造成火電廠上半年經(jīng)營(yíng)大面積虧損，高效清潔煤電項(xiàng)目投產(chǎn)及存量項(xiàng)目改造受到拖累。鋼材作為電力裝備的主要用材，價(jià)格也出現(xiàn)大幅攀升。5月中旬，全國(guó)鋼材市場(chǎng)八大品種的噸鋼均價(jià)突破了6600元，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)比年初上漲23.95%。產(chǎn)業(yè)方面，作為電站鍋爐、風(fēng)電場(chǎng)基礎(chǔ)、塔筒、主機(jī)（輪轂、主軸、軸承、齒輪箱等）的主要原材料，鋼材的價(jià)格上漲壓力直接傳導(dǎo)到了煤電、風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)。
除了煤炭、鋼材這些大宗商品猛漲，一些金屬材料更是迎來(lái)了近十年的高點(diǎn)。如倫銅價(jià)格5月份一度創(chuàng)出歷史新高，較去年低點(diǎn)漲幅為145.9%。同時(shí)，作為光伏組件最基礎(chǔ)原料的硅料呈現(xiàn)暴漲趨勢(shì)，硅料帶動(dòng)硅片漲，硅片帶動(dòng)組件漲，進(jìn)而引發(fā)了一連串的漲價(jià)潮。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，6月第2周，國(guó)內(nèi)單晶致密料價(jià)格區(qū)間在20.5-21.9萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為21.34萬(wàn)元/噸，價(jià)格較年初上漲2.6倍。疫情后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)了原材料的上漲，毫無(wú)疑問(wèn)，這給下游制造企業(yè)帶來(lái)了前所未有的成本壓力，能源開(kāi)發(fā)企業(yè)影響尤甚。在全球“碳中和”的背景下，綠色投資的高漲、對(duì)原材料旺盛的需求導(dǎo)致的供應(yīng)緊張，產(chǎn)業(yè)鏈條上下游產(chǎn)能擴(kuò)張的不匹配，多重作用推動(dòng)了價(jià)格瘋漲。而隨著制造成本增加，下游企業(yè)的盈利空間被吞噬，一定程度上影響了下游投資熱情，拖慢了能源轉(zhuǎn)型步伐。
(三)相關(guān)措施及政策建議
1、建議政府部門(mén)出臺(tái)合理且具激勵(lì)性的調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償政策,推動(dòng)燃煤電廠積極進(jìn)行深度調(diào)峰改造，充分挖掘火電機(jī)組調(diào)峰潛力。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步核算調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用，重點(diǎn)關(guān)注機(jī)組負(fù)荷率為30%以下時(shí)的補(bǔ)償電價(jià)范圍，適當(dāng)提高補(bǔ)償電價(jià)。同時(shí)，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，適時(shí)出臺(tái)容量電價(jià)和擴(kuò)大靈活性交易品種，逐步推動(dòng)補(bǔ)償政策向市場(chǎng)機(jī)制過(guò)渡，進(jìn)一步完善現(xiàn)貨市場(chǎng)，豐富交易品種，特別是靈活性資源和備用資源交易品種，做好現(xiàn)貨市場(chǎng)與輔助服務(wù)政策銜接；適度拉大峰谷電價(jià)價(jià)差，發(fā)揮市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格、形成充分競(jìng)爭(zhēng)的作用。
2、希望各級(jí)政府出臺(tái)扶持政策，助推海上風(fēng)電順利過(guò)渡到平價(jià)上網(wǎng)，建議加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，堅(jiān)持海上風(fēng)電集中連片開(kāi)發(fā)；通過(guò)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式，支持重點(diǎn)產(chǎn)品與項(xiàng)目創(chuàng)新開(kāi)發(fā)，從技術(shù)層面降低產(chǎn)品成本；推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)針對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)展長(zhǎng)期低息貸款業(yè)務(wù)；適當(dāng)降低對(duì)相關(guān)央企投資收益率的考核要求；政府部門(mén)牽頭做好海上風(fēng)電勘察和評(píng)估的基礎(chǔ)性工作，為海上風(fēng)電科學(xué)規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支撐，為項(xiàng)目環(huán)評(píng)、論證、決策等前期工作提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投資和高效開(kāi)發(fā)；在機(jī)組選型上，應(yīng)從我國(guó)海上風(fēng)電資源實(shí)際條件出發(fā)，合理對(duì)標(biāo)國(guó)外風(fēng)電機(jī)組容量，選擇合適的技術(shù)路線，確定一批穩(wěn)定的機(jī)型，以滿足經(jīng)濟(jì)性和可靠性的基本要求。
3、建議跨部門(mén)、跨領(lǐng)域、跨行業(yè)協(xié)同合作，由政府牽頭，圍繞宏觀政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行政獎(jiǎng)懲制度等方面，推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)盡早研究探索零廢風(fēng)機(jī)解決方案，找到具備可持續(xù)性的商業(yè)模式，同時(shí)，搭建“報(bào)廢葉片綠色回收循環(huán)利用平臺(tái)”，讓報(bào)廢葉片回收處置形成完整閉環(huán)，建立起回收生態(tài)，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
4、建議政府部門(mén)加大科研投入，提高核電設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、研究能力，加快技術(shù)消化、吸收和再創(chuàng)新，進(jìn)行新機(jī)型技術(shù)儲(chǔ)備，滿足市場(chǎng)差異化需求，增強(qiáng)核電產(chǎn)品技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，以創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展；對(duì)于尚未實(shí)現(xiàn)自主化的設(shè)備或零部件，在國(guó)家已經(jīng)部署的專項(xiàng)攻關(guān)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)企業(yè)間的配合，開(kāi)展專項(xiàng)攻關(guān)工作，盡快解決“卡脖子”問(wèn)題；同時(shí)積極推動(dòng)已實(shí)現(xiàn)自主化設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用，并采取措施保護(hù)已實(shí)現(xiàn)自主化的核心技術(shù)；加速培養(yǎng)核電研發(fā)關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)專家和學(xué)科帶頭人，為研發(fā)部門(mén)吸引、留住人才提供有力的政策支持，與科研院所、高校聯(lián)合建立核技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)，集中開(kāi)展核技術(shù)研究攻關(guān)；核電業(yè)主需進(jìn)一步加強(qiáng)建造和運(yùn)營(yíng)過(guò)程的成本控制，核電裝備制造業(yè)也應(yīng)當(dāng)通過(guò)技術(shù)降本、采購(gòu)降本、生產(chǎn)降本、管理降本等手段，多措并舉增強(qiáng)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。
5、建議針對(duì)原材料上漲情況，加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)作用，從行業(yè)角度呼吁企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營(yíng)，尊重契約精神，自覺(jué)抵制對(duì)原材料的過(guò)度囤貨、哄抬物價(jià)行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的投機(jī)行為；行業(yè)內(nèi)自覺(jué)抵制低價(jià)傾銷等惡意競(jìng)爭(zhēng)的不當(dāng)行為，共同推動(dòng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，建議政府部門(mén)進(jìn)一步明確政策，引導(dǎo)上游原材料企業(yè)積極進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，鼓勵(lì)業(yè)外資本投資原材料行業(yè)；適度控制建設(shè)規(guī)劃審批速度，以給予上游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)更多的緩沖空間。設(shè)備制造企業(yè)需要提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)，減少管理和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本支出，加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)與供應(yīng)商協(xié)同機(jī)制；采購(gòu)可以提前鎖定一些材料、設(shè)備，采用集中與分步的采購(gòu)方式，提前預(yù)知大宗商品的影響。開(kāi)發(fā)商要理性看待設(shè)備的全生命周期價(jià)值考量，綜合地從設(shè)備價(jià)格、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、發(fā)電能力等多個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)，適當(dāng)讓利給設(shè)備制造企業(yè)。在未來(lái)，隨著新能源投資的不斷增加，關(guān)鍵原材料需求還會(huì)進(jìn)一步增加，價(jià)格可能會(huì)在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)處于高位，在這場(chǎng)供需博弈中，應(yīng)以行業(yè)發(fā)展利益為前提，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，調(diào)節(jié)供需平衡共度難關(guān)。
二、未來(lái)形勢(shì)研判
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
大型水電基地建設(shè)將穩(wěn)步推進(jìn)，抽水蓄能電站將加速發(fā)展。大型水電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)將圍繞大渡河水電基地建設(shè)、雅礱江流域開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)加快建成雙江口、金川電站，開(kāi)工建設(shè)巴底電站。為適應(yīng)新能源裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，提高電力系統(tǒng)的靈活性，2021年至今，國(guó)內(nèi)已有39個(gè)、總裝機(jī)4770萬(wàn)千瓦抽水蓄能電站獲得了簽約、核準(zhǔn)、開(kāi)工等重要進(jìn)展。隨著國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見(jiàn)》的發(fā)布，明確了抽水蓄能在新型電力系統(tǒng)中的功能定位，將抽水蓄能電價(jià)納入輸配電價(jià)監(jiān)管，更加完善了公平合理的電力價(jià)格體系，未來(lái)抽水蓄能電站將加快發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。
垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。2020年多部委聯(lián)合印發(fā)的《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》中提出，生活垃圾日清運(yùn)量超過(guò)300噸的地區(qū)，要加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，適度超前建設(shè)與生活垃圾清運(yùn)量相適應(yīng)的焚燒處理設(shè)施，到2023年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”；鼓勵(lì)跨區(qū)域統(tǒng)籌建設(shè)焚燒處理設(shè)施，在生活垃圾日清運(yùn)量不足300噸的地區(qū)探索開(kāi)展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點(diǎn)。在城鎮(zhèn)化進(jìn)程和鄉(xiāng)村生態(tài)振興“雙輪”驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)生活垃圾處理總體需求持續(xù)旺盛。伴隨焚燒發(fā)電的無(wú)害化、資源化處理水平不斷提升，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。
煤電發(fā)揮保底支撐作用,靈活性改造助力能源轉(zhuǎn)型提速。國(guó)家能源局提出2021年應(yīng)積極穩(wěn)妥解決煤電過(guò)剩產(chǎn)能，不應(yīng)只把目光放在新增煤電項(xiàng)目數(shù)量是增是減上，而應(yīng)從實(shí)際效果和市場(chǎng)需求出發(fā)，化解不必要的過(guò)剩產(chǎn)能。從這一政策表態(tài)可以看出電力結(jié)構(gòu)不合理、區(qū)域電網(wǎng)穩(wěn)定性不足地區(qū)仍然會(huì)有新增煤電項(xiàng)目。但從金融市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，截至2020年12月已有30多家全球性銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)宣布將停止為煤電項(xiàng)目提供融資和保險(xiǎn)服務(wù)，煤電發(fā)展環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜。當(dāng)前輔助服務(wù)市場(chǎng)模式下，煤電機(jī)組投入產(chǎn)出不成正比，頻繁參與深度調(diào)峰但收益有限，導(dǎo)致其參與調(diào)峰的積極性不高。電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的建設(shè)依賴于電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，但我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)處于起步階段，市場(chǎng)化機(jī)制較復(fù)雜，尚需較長(zhǎng)的建設(shè)時(shí)間，且試點(diǎn)工作中未將調(diào)峰輔助服務(wù)作為市場(chǎng)組成部分，因此短期無(wú)法依靠現(xiàn)貨市場(chǎng)全面反映靈活性改造成本，難以有效引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施靈活性改造。隨著現(xiàn)貨市場(chǎng)的不斷完善，煤電機(jī)組靈活性改造市場(chǎng)將迎來(lái)階段性曙光，而在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)中，有償調(diào)峰可能會(huì)逐漸退出輔助服務(wù)市場(chǎng)。
氣電功能定位將向調(diào)峰電源不斷傾斜,當(dāng)前及一段時(shí)期內(nèi)主要方向是實(shí)現(xiàn)燃機(jī)裝備的完全國(guó)產(chǎn)化、自主化。燃?xì)鈾C(jī)組啟?？?、運(yùn)行靈活，可為清潔能源與負(fù)荷波動(dòng)提供靈活性條件。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預(yù)測(cè)，立足國(guó)情和資源稟賦，綜合考慮氣源條件、發(fā)電成本和碳減排約束，2050年、2060年我國(guó)氣電裝機(jī)分別達(dá)到3.3億、3.2億千瓦。未來(lái)新增裝機(jī)主要分布在氣源有保證、電價(jià)承受力較高的東中部地區(qū)，裝機(jī)占比達(dá)到83%。
陸上風(fēng)電發(fā)展穩(wěn)定，海上風(fēng)電面臨平價(jià)壓力，但遠(yuǎn)期大有可為。在全球范圍內(nèi)銅、鋼材、環(huán)氧樹(shù)脂、中厚板等風(fēng)電主要原材料價(jià)格一路走高的背景下，2021年陸上風(fēng)機(jī)投標(biāo)價(jià)格與年初相比依然有大幅下降。從塔筒和葉片等部件的排產(chǎn)情況來(lái)看，陸上風(fēng)電并未受到平價(jià)政策影響，發(fā)展和裝機(jī)規(guī)模依然穩(wěn)定。明年，海上風(fēng)電項(xiàng)目電價(jià)也即將面臨平價(jià)，在項(xiàng)目造價(jià)無(wú)法達(dá)到平價(jià)條件的情況下，今年國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商將進(jìn)入短暫的少訂單局面。從海上風(fēng)電項(xiàng)目平均造價(jià)方面分析來(lái)看，由于遼寧、廣東、福建地區(qū)海床復(fù)雜，存在嵌巖等情況，所以造價(jià)偏高，江蘇區(qū)域?qū)τ诼氏葘?shí)現(xiàn)平價(jià)來(lái)說(shuō)有更好的條件。從“十四五”期間總體來(lái)看，海上風(fēng)電在經(jīng)歷短暫“凜冬”過(guò)后也將大有可為。國(guó)家能源局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中指出，2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右。
分布式光伏市場(chǎng)迎來(lái)市場(chǎng)新機(jī)遇。國(guó)家能源局6月下發(fā)的《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，啟動(dòng)了整縣推進(jìn)分布式光伏試點(diǎn)的申報(bào)工作。央企、地方政府開(kāi)始大力推進(jìn)整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)。同時(shí)央企、民企加強(qiáng)合作，共同推進(jìn)分布式光伏市場(chǎng)建設(shè)。金融支持方面，今年以來(lái)，國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》、五部委《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》以及國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出的“加大金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持、推出支持碳減排”的措施，對(duì)風(fēng)、光等可再生能源的高質(zhì)量發(fā)展是重大利好。
核電作為安全高效的清潔能源，在能源轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮更加重要的作用。核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展將長(zhǎng)期保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，根據(jù)《2021年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》和《“十四五”規(guī)劃綱要和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》內(nèi)容，在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電，“十四五”期間，我國(guó)將安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè)，暫未有內(nèi)陸核電建設(shè)的相關(guān)規(guī)劃，計(jì)劃到2025年，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬(wàn)千瓦。在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，核電建設(shè)有望按照每年6至8臺(tái)機(jī)組穩(wěn)步推進(jìn)。同時(shí)，全球也在進(jìn)行30多個(gè)不同設(shè)計(jì)的商業(yè)示范堆。這些設(shè)計(jì)包括技術(shù)、規(guī)模和目標(biāo)應(yīng)用程序的創(chuàng)新，預(yù)計(jì)本世紀(jì)20年代進(jìn)行商業(yè)示范建設(shè)，30年代可以進(jìn)行成本削減和大規(guī)模推廣。另外，核能供熱、制氫、海水淡化等核能綜合利用項(xiàng)目的實(shí)施，將改變核能單一供電用途，有效減少煤炭消耗，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供重要支撐。未來(lái)我國(guó)將圍繞核電產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行知識(shí)創(chuàng)新、技術(shù)迭代、人才沉淀和能力培養(yǎng)，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新水平和綜合實(shí)力的提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
智慧融合能源領(lǐng)域，隨著信息技術(shù)日新月異的發(fā)展，能源工業(yè)作為傳統(tǒng)的、安全可靠性要求極高的重大工業(yè)門(mén)類,逐漸具備了探索使用相對(duì)成熟的信息技術(shù)的條件。通過(guò)能源與信息的深度融合,在“源—網(wǎng)—荷—儲(chǔ)”從設(shè)備到系統(tǒng)、故障診斷到輔助決策均實(shí)現(xiàn)一定智能化的基礎(chǔ)上,能源供應(yīng)將整體實(shí)現(xiàn)縱向貫穿、橫向貫通。在低碳發(fā)展、可再生能源占比大幅提高的背景下,各電源點(diǎn)的智能化運(yùn)行和整個(gè)電力系統(tǒng)的智能化調(diào)度對(duì)于低碳電力的消納、能源電力系統(tǒng)的運(yùn)行安全至關(guān)重要。儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)能源電力系統(tǒng)向智慧化、綜合化方向發(fā)展的重要組成部分,是系統(tǒng)安全、靈活運(yùn)行的必要的潤(rùn)滑劑,未來(lái)可再生能源和非化石能源成為支撐電源后,必須發(fā)展規(guī)模總量足夠的儲(chǔ)能設(shè)施,并聚焦成本、安全、規(guī)模、壽命等關(guān)鍵目標(biāo)。
前瞻創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域,氫能產(chǎn)業(yè)有望在低碳發(fā)展的背景下獲得更大的研發(fā)投入和更多的政策支持,從而不斷降低制氫、儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的成本,以提高全流程能源轉(zhuǎn)換效率,最終實(shí)現(xiàn)部分應(yīng)用場(chǎng)景下可與電力互補(bǔ)的二次能源形式。另外,超臨界二氧化碳循環(huán)在效率、熱源廣泛性、裝備成本等方面的優(yōu)勢(shì)將有助于其獲得比傳統(tǒng)的蒸汽循環(huán)更廣闊的發(fā)展空間,我國(guó)將加大基本物性、關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面的研發(fā)力度,將建設(shè)不同熱源類型的示范項(xiàng)目。干熱巖有望成為與太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、核能并列的非化石能源供熱方案,近期和中期將主要發(fā)展高效梯級(jí)綜合方式,遠(yuǎn)期則將更多突出其先天具備的供熱優(yōu)勢(shì)。
國(guó)際市場(chǎng)
煤電方面，包含日本在內(nèi)的世界七大發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（G7）同意在今年年底之前停止對(duì)海外煤炭項(xiàng)目的投融資計(jì)劃，并逐步停止對(duì)所有化石燃料的此類支持，以實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》全球控溫1.5℃以內(nèi)目標(biāo)。另外，發(fā)展中國(guó)家印度尼西亞宣布將逐步淘汰本國(guó)煤電，在2023年后不再新建燃煤電廠。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的壓力以及各國(guó)對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的需求，加速了全球煤炭消費(fèi)市場(chǎng)的萎縮，海外煤電市場(chǎng)前景堪憂。
水電方面，根據(jù)國(guó)際能源署提供的數(shù)據(jù)，目前全球范圍內(nèi)具有經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)潛力的水電資源約有一半尚未得到開(kāi)發(fā)。在未來(lái)10年里，全球水電新增裝機(jī)將主要來(lái)自于中國(guó)、印度、土耳其和埃塞俄比亞等國(guó)，同時(shí)，東南亞國(guó)家以及非洲國(guó)家增長(zhǎng)潛力巨大。另外，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國(guó)家面臨水電站設(shè)備老化、年久失修等問(wèn)題，北美地區(qū)水電站的平均運(yùn)行壽命都已超過(guò)50年，歐洲地區(qū)的水電設(shè)施也大多運(yùn)行了45年以上，水電項(xiàng)目維護(hù)改造具有一定的市場(chǎng)空間。
核電方面，根據(jù)世界核協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年，世界核電機(jī)組擬投資規(guī)模接近15,000億美元，對(duì)于大型核電機(jī)組需求旺盛的是亞洲區(qū)和歐洲區(qū)，其次是美洲區(qū)，非洲區(qū)需求最弱。綜合國(guó)際核電市場(chǎng)需求，疊加政治因素考量，未來(lái)適合我國(guó)開(kāi)發(fā)的海外目標(biāo)國(guó)市場(chǎng)以歐洲、拉美、西亞、北非等新興工業(yè)區(qū)域?yàn)橹鳌?br />
國(guó)際能源署發(fā)布的《2050年凈零排放：全球能源行業(yè)路線圖》（2021年5月）指出，2050年，幾乎90%的電力來(lái)自可再生能源，太陽(yáng)能和風(fēng)能總計(jì)占近70%。國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)發(fā)布的《世界能源轉(zhuǎn)型展望：1.5℃路徑》（2021年3月）指出，2050年可再生能源發(fā)電量占比提升到90%，其中光伏和風(fēng)電占比63%，全球光伏裝機(jī)超過(guò)14000GW。
風(fēng)電方面，歐洲、中東和非洲、拉丁美洲及其他亞太市場(chǎng)的陸上風(fēng)電建設(shè)將達(dá)到有史以來(lái)最高水平。美國(guó)陸上風(fēng)電建設(shè)規(guī)模也將與去年的紀(jì)錄持平。2025年后，隨著除中國(guó)以外所有地區(qū)的陸上風(fēng)電建設(shè)均步入平臺(tái)期，全球風(fēng)電增長(zhǎng)將主要靠海上風(fēng)電拉動(dòng)。
光伏發(fā)電方面，隨著“碳中和”的全球共識(shí)以及光伏經(jīng)濟(jì)性的提升，以光伏為代表的清潔能源加速發(fā)展。中國(guó)、歐洲以及美國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁，南美、中東、北非等新興市場(chǎng)貢獻(xiàn)增量明顯，整體看光伏需求將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，全球長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間已開(kāi)啟。
當(dāng)前，全球疫情仍在持續(xù)演變，外部不穩(wěn)定、不確定因素較多，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然不均衡，鞏固穩(wěn)定恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)仍需努力。下一步，發(fā)電設(shè)備行業(yè)將堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央提出的“盡快出臺(tái)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案，堅(jiān)持全國(guó)一盤(pán)棋，糾正運(yùn)動(dòng)式‘減碳’，先立后破，堅(jiān)決遏制‘兩高’項(xiàng)目盲目發(fā)展”、“強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性”等要求，統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
2021年上半年我國(guó)發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況及形勢(shì)展望
(2021年8月)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會(huì)用電量快速增長(zhǎng)。1-6月份，全國(guó)全社會(huì)用電量3.93萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.2%；全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1893億元，同比增長(zhǎng)8.9%，其中水電、火電、核電投資分別同比增長(zhǎng)19.1%、10.3%、44.3%，風(fēng)電投資同比降低3.2%。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的91.7%，同比降低0.5%。
上半年，隨著新冠疫情的有效控制和碳達(dá)峰、碳中和工作的有力推進(jìn)，我國(guó)發(fā)電設(shè)備行業(yè)加快構(gòu)建清潔低碳、高效安全的產(chǎn)業(yè)體系。1-3月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量2693.43萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)65.4%；1-6月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量6172.33萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)29.8%，其中新能源和可再生能源設(shè)備產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升，達(dá)到54.6%。行業(yè)總體運(yùn)行指標(biāo)保持平穩(wěn)，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效，但實(shí)現(xiàn)高效低碳、智能化、國(guó)際化和高質(zhì)量發(fā)展任重道遠(yuǎn)。
一、2021年上半年發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況
(一)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)：發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，火電設(shè)備比重持續(xù)下降，新能源和可再生能源設(shè)備比重穩(wěn)步提高。
根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計(jì)，上半年全國(guó)發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成6172.33萬(wàn)千瓦（按發(fā)電機(jī)計(jì)），同比增長(zhǎng)29.8%。其中：
水電機(jī)組1101.64萬(wàn)千瓦，占17.9%，同比增長(zhǎng)9.2%；
火電機(jī)組2805.27萬(wàn)千瓦，占45.4%，同比增長(zhǎng)19.4%；
風(fēng)電機(jī)組2265.42萬(wàn)千瓦，占36.7%，同比增長(zhǎng)69.5%；
核電無(wú)新完工發(fā)電機(jī)，上半年完工核電汽輪機(jī)1臺(tái)60萬(wàn)千瓦。
圖1：2016年至今發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖
（注：本報(bào)告發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量指水電、火電、風(fēng)電、核電設(shè)備機(jī)組的總和，不包含光伏設(shè)備，以及不上電網(wǎng)的小型發(fā)電設(shè)備，以下同）
在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不斷加快。上半年，水電、風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量占發(fā)電設(shè)備總產(chǎn)量的54.6%，比去年同期提高4個(gè)百分點(diǎn)，其中風(fēng)電設(shè)備對(duì)新能源和可再生能源產(chǎn)量的貢獻(xiàn)率接近70%。
圖2：2016年至今水、火、風(fēng)、核電設(shè)備產(chǎn)量占比變化趨勢(shì)圖
圖3：2016年至今水電機(jī)組構(gòu)成比重變化趨勢(shì)圖
受環(huán)保政策、電源結(jié)構(gòu)改革以及“雙碳”目標(biāo)的影響，火電設(shè)備產(chǎn)量占總發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量比重呈逐年下降態(tài)勢(shì)，由2016年的73.2%降至今年上半年的45.4%。隨著國(guó)內(nèi)非化石能源裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，電網(wǎng)穩(wěn)定性壓力陡增，靈活性機(jī)組、自備發(fā)電機(jī)組需求明顯增加，單機(jī)容量30萬(wàn)千瓦以下機(jī)組比重逐年上升，由2016年的17.7%上升至今年上半年的45.1%。
圖4：2016年至今火電機(jī)組構(gòu)成比重變化趨勢(shì)圖
經(jīng)歷了去年的“搶裝潮”，我國(guó)陸上風(fēng)電進(jìn)入全面平價(jià)時(shí)代，風(fēng)電項(xiàng)目投資熱情短期受到一定抑制，上游風(fēng)電設(shè)備需求有所下降。但風(fēng)電設(shè)備及部件的排產(chǎn)并未明顯受到平價(jià)政策影響，產(chǎn)量規(guī)模依然保持快速增長(zhǎng)。今年上半年風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量延續(xù)了去年的高增速態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)69.5%，其中2-5MW等級(jí)機(jī)組約占風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量的85%。
圖5：2016年至今風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖
核電設(shè)備生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)核電項(xiàng)目在手訂單少，近幾年核電設(shè)備完工產(chǎn)品較少。隨著2019年以來(lái)核電項(xiàng)目的陸續(xù)核準(zhǔn)開(kāi)工，國(guó)內(nèi)核電設(shè)備生產(chǎn)完成情況有所好轉(zhuǎn)，今年上半年完工核電汽輪機(jī)1臺(tái)、反應(yīng)堆壓力容器2臺(tái)、蒸汽發(fā)生器5臺(tái)、穩(wěn)壓器1臺(tái)、堆內(nèi)構(gòu)件1套、低壓加熱器1臺(tái)、電氣貫穿件1套、堆芯補(bǔ)水箱1臺(tái)、主泵泵殼1臺(tái)等主設(shè)備。主要供應(yīng)機(jī)組是霞浦示范快堆1號(hào)、漳州1號(hào)、防城港3號(hào)、石島灣CAP1400示范工程1號(hào)2號(hào)。
2.出口情況：出口規(guī)模減少，出口產(chǎn)量占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量比重降低，但出口訂單逐步恢復(fù)。
今年上半年全國(guó)出口發(fā)電機(jī)組360.01萬(wàn)千瓦，同比下降17.7%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的5.8%，占比較上年同期減少3.4個(gè)百分點(diǎn)。其中水電機(jī)組85.87萬(wàn)千瓦，火電機(jī)組223.5萬(wàn)千瓦，風(fēng)電機(jī)組50.64萬(wàn)千瓦，主要出口地區(qū)為東南亞、中亞和南美洲。
隨著全球疫情趨于穩(wěn)定和各國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激方案的推出，發(fā)電設(shè)備出口市場(chǎng)逐步恢復(fù)，上半年國(guó)內(nèi)企業(yè)新接發(fā)電機(jī)組出口訂單369.14萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)240.06%。但企業(yè)仍需警惕全球疫情發(fā)展和國(guó)際金融政策變化，密切關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行和付款情況，避免項(xiàng)目出現(xiàn)擱置停擺現(xiàn)象。
今年上半年全國(guó)出口發(fā)電機(jī)組360.01萬(wàn)千瓦，同比下降17.7%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的5.8%，占比較上年同期減少3.4個(gè)百分點(diǎn)。其中水電機(jī)組85.87萬(wàn)千瓦，火電機(jī)組223.5萬(wàn)千瓦，風(fēng)電機(jī)組50.64萬(wàn)千瓦，主要出口地區(qū)為東南亞、中亞和南美洲。
隨著全球疫情趨于穩(wěn)定和各國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激方案的推出，發(fā)電設(shè)備出口市場(chǎng)逐步恢復(fù)，上半年國(guó)內(nèi)企業(yè)新接發(fā)電機(jī)組出口訂單369.14萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)240.06%。但企業(yè)仍需警惕全球疫情發(fā)展和國(guó)際金融政策變化，密切關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行和付款情況，避免項(xiàng)目出現(xiàn)擱置停擺現(xiàn)象。
圖7：2016年至今發(fā)電設(shè)備出口變化趨勢(shì)圖
3.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行：發(fā)電設(shè)備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體保持平穩(wěn)，風(fēng)電設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)大幅提升。
根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計(jì)，上半年全國(guó)40家重點(diǎn)發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成737.1億元，同比增長(zhǎng)27%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團(tuán)能源板塊共完成工業(yè)總產(chǎn)值526.3億元，同比增長(zhǎng)51.5%。發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)出口交貨值完成36.9億元，同比下降23.2%。
上半年，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)能源板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約680億元，同比增長(zhǎng)約34%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約27億元，同比增長(zhǎng)約18%。
上半年，水電設(shè)備產(chǎn)量進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，哈爾濱電氣、東方電氣承接了國(guó)內(nèi)大部分百萬(wàn)級(jí)大型水電項(xiàng)目和30萬(wàn)級(jí)抽水蓄能項(xiàng)目，產(chǎn)量占比接近90%，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況較好；但小型水電設(shè)備制造企業(yè)由于在手訂單不足，生存壓力較大?；痣娫O(shè)備制造企業(yè)在經(jīng)歷煤電“去產(chǎn)能”的政策洗禮后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已趨于穩(wěn)定并有所改善，但鍋爐制造企業(yè)存在訂單不足情況，部分企業(yè)反映下半年存在停工風(fēng)險(xiǎn)。今年以來(lái)風(fēng)電行業(yè)整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，風(fēng)機(jī)交付需求明顯提高；同時(shí)，由于去年同期受疫情影響，風(fēng)電制造企業(yè)整體發(fā)展不及預(yù)期，相關(guān)零部件供應(yīng)緊張，出貨量受到影響，造成基數(shù)偏低。因此，大部分風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等數(shù)據(jù)有較大幅度增長(zhǎng)。核電設(shè)備制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況有所好轉(zhuǎn)，近兩年新接訂單有所增加，但整體上核電項(xiàng)目需求不足，核電設(shè)備訂單周期較長(zhǎng)，企業(yè)短期內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不會(huì)有明顯提升。
新接訂單方面，上半年，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)新簽約發(fā)電設(shè)備訂單均有不同程度增長(zhǎng)，三家訂單合計(jì)數(shù)同比增長(zhǎng)約23%。國(guó)內(nèi)電站項(xiàng)目主設(shè)備招標(biāo)方面，上半年煤電項(xiàng)目招標(biāo)容量約1600萬(wàn)千瓦；水電項(xiàng)目招標(biāo)主要集中在30萬(wàn)千瓦級(jí)抽水蓄能機(jī)組，容量約100萬(wàn)千瓦；核電主設(shè)備招標(biāo)主要集中在陸豐二期、防城港5號(hào)6號(hào)機(jī)組以及60萬(wàn)千瓦高溫氣冷堆等項(xiàng)目；陸上風(fēng)電機(jī)組公開(kāi)招標(biāo)容量約3000萬(wàn)千瓦，以3.0-4.0MW等級(jí)為主流。
4.轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展：技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效。
上半年，我國(guó)發(fā)電設(shè)備企業(yè)在新能源及節(jié)能環(huán)保設(shè)備、水電設(shè)備、高效清潔燃煤發(fā)電設(shè)備、核電設(shè)備、氫能、儲(chǔ)能、智慧能源等方面，不斷突破，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得積極成效。
哈電集團(tuán)自主設(shè)計(jì)制造的白鶴灘右岸14號(hào)機(jī)組率先實(shí)現(xiàn)帶負(fù)荷100萬(wàn)千瓦成功，實(shí)現(xiàn)了全球首臺(tái)百萬(wàn)千瓦水電機(jī)組的并網(wǎng)發(fā)電；迪拜哈斯彥項(xiàng)目2號(hào)機(jī)組實(shí)現(xiàn)雙燃料滿負(fù)荷發(fā)電；完成16寸輪轂電機(jī)負(fù)載性能試驗(yàn)及優(yōu)化設(shè)計(jì)；牽頭組建的發(fā)電設(shè)備智能制造創(chuàng)新中心被納入黑龍江省“十四五”重點(diǎn)任務(wù)；完成漳州項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組三臺(tái)蒸汽發(fā)生器水壓試驗(yàn)；首臺(tái)50MW分布式調(diào)相機(jī)順利通過(guò)型式試驗(yàn)；完成了對(duì)湘電風(fēng)能有限公司的重組，全面進(jìn)入風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，風(fēng)能公司自主設(shè)計(jì)的三款風(fēng)電機(jī)型，獲得中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證；研發(fā)的壓縮空氣儲(chǔ)能換熱設(shè)備即將應(yīng)用于國(guó)內(nèi)首個(gè)以壓縮空氣為介質(zhì)的鹽穴儲(chǔ)能項(xiàng)目；與專業(yè)公司在航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)零部件加工、裝配、燃機(jī)項(xiàng)目檢修、改造、運(yùn)維等方面開(kāi)展戰(zhàn)略合作；哈電鍋爐斬獲華能大慶熱電遠(yuǎn)程智能運(yùn)維服務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試項(xiàng)目訂單，實(shí)現(xiàn)了智慧電廠領(lǐng)域產(chǎn)品零的突破；哈電電機(jī)攻克機(jī)器人窄間隙氣保焊生產(chǎn)應(yīng)用難題，首次實(shí)現(xiàn)發(fā)電設(shè)備大型關(guān)鍵部件機(jī)器人焊接。
東方電氣集團(tuán)自主研制的白鶴灘左岸首臺(tái)機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電，發(fā)電機(jī)額定效率超過(guò)99%，是世界效率指標(biāo)最高的水輪發(fā)電機(jī)組；自主研制的10MW海上風(fēng)機(jī)批量交付；集團(tuán)首套“華龍一號(hào)”控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)600萬(wàn)步壽命鑒定試驗(yàn)順利完成；高端閥門(mén)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得新突破，首件供熱蝶閥在泵水試驗(yàn)場(chǎng)地完成密封試驗(yàn)；推出高效率、高可靠性和高靈活性、具備一鍵啟停功能的50MW雙缸雙轉(zhuǎn)速汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組，開(kāi)創(chuàng)爐外再熱垃圾發(fā)電新領(lǐng)域；自主研制的50Mvar凸極調(diào)相機(jī)順利通過(guò)型式試驗(yàn)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首臺(tái)容量最大的新型凸極空冷分布式調(diào)相機(jī)研制成功；自主研制的300kW等級(jí)有機(jī)朗肯循環(huán)試驗(yàn)電站順利實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷；首套采用氨法脫硫+SCR脫硝的柳鋼防城港燒結(jié)EPC總承包項(xiàng)目投運(yùn)；開(kāi)展了可再生能源制氫儲(chǔ)氫氫燃料電池冷熱電三聯(lián)供技術(shù)研究，探索可再生能源與氫能的融合發(fā)展；參與建設(shè)全國(guó)首家省級(jí)碳中和技術(shù)創(chuàng)新中心，著力突破碳減排變革性技術(shù)。
上海電氣集團(tuán)自主研制成功國(guó)內(nèi)首臺(tái)分布式50Mvar級(jí)GVPI空冷調(diào)相機(jī)；自主設(shè)計(jì)的250MW級(jí)全氫冷發(fā)電機(jī)制成；簽訂臥式加壓釜與閃蒸槽設(shè)備供貨合同，實(shí)現(xiàn)了上鍋在鈦合金臥式反應(yīng)釜設(shè)備制造領(lǐng)域首臺(tái)套突破；首臺(tái)低熱值燃機(jī)在本鋼板材電廠順利就位，推動(dòng)我國(guó)清潔能源技術(shù)邁上新臺(tái)階；智慧能源解決方案亮相國(guó)際電池技術(shù)展，全方位展示了電站集團(tuán)在一站式儲(chǔ)能解決方案、5G通信備用電源解決方案、戶用光儲(chǔ)解決方案、電動(dòng)自行車解決方案等一系列智慧能源解決方案；與中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所成立PEM電解水制氫技術(shù)研發(fā)中心，在氫能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域邁出堅(jiān)實(shí)的一步；成功完成國(guó)內(nèi)首套通用大兆瓦盤(pán)車工裝現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工作，可覆蓋上海電氣直驅(qū)6/7/8MW機(jī)型；自主研發(fā)的海上風(fēng)電S90葉片一次性通過(guò)全尺寸靜載測(cè)試，刷新國(guó)內(nèi)大型葉片測(cè)試紀(jì)錄；內(nèi)蒙古烏蘭察布平價(jià)基地風(fēng)儲(chǔ)微電網(wǎng)項(xiàng)目通過(guò)“黑啟動(dòng)”技術(shù)發(fā)電；“星云智匯”平臺(tái)能力正逐步從設(shè)備運(yùn)維，向生產(chǎn)管控、研發(fā)設(shè)計(jì)、服務(wù)增值全鏈條延伸。
中國(guó)一重集團(tuán)與中核集團(tuán)、國(guó)家電投集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)等聯(lián)合打造風(fēng)電優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和清潔能源示范基地；世界首件全奧氏體不銹鋼模鍛主泵泵殼試制成功。
二重裝備自主研制的600噸級(jí)核電半速轉(zhuǎn)子鍛后熱處理工序結(jié)束，完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；研制的融合后“華龍一號(hào)”首堆首臺(tái)主泵泵殼成功發(fā)運(yùn)；長(zhǎng)龍山5號(hào)抽水蓄能機(jī)組首件轉(zhuǎn)子中心體順利發(fā)運(yùn)，轉(zhuǎn)子中心體是蓄能機(jī)組最核心、機(jī)械受力最大的關(guān)鍵部件，單體重量大，屬國(guó)內(nèi)首次制造。
金風(fēng)科技與13家葉片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)簽約成立葉片產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新技術(shù)合作平臺(tái)；自主研發(fā)設(shè)計(jì)V60/80全旋轉(zhuǎn)海上單葉片吊具在華能灌云海上項(xiàng)目順利完成GW184-6.45MW機(jī)組葉片的吊裝工作；發(fā)布儲(chǔ)能創(chuàng)新產(chǎn)品—模塊化儲(chǔ)能一體機(jī)Energy Brick。
明陽(yáng)智能自主研發(fā)的MySE5.5MW抗臺(tái)風(fēng)型浮式機(jī)組裝配完成并測(cè)試下線，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首臺(tái)海上漂浮式試驗(yàn)樣機(jī)即將安裝應(yīng)用。
運(yùn)達(dá)股份研制“海風(fēng)系列”7MW平臺(tái)產(chǎn)品正式下線；推出陸上大容量機(jī)組平臺(tái)-鯤鵬平臺(tái)，首款機(jī)型為WD175-6000/6250，風(fēng)輪直徑175米，機(jī)組功率6000/6250kW。
(二)行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題
1、煤電機(jī)組深度調(diào)峰不具備經(jīng)濟(jì)性，煤電廠參與深度調(diào)峰意愿不強(qiáng)。隨著可再生能源并網(wǎng)容量的迅速增長(zhǎng),調(diào)峰困難已成為限制風(fēng)光電等可再生能源電力并網(wǎng)的主要原因之一，現(xiàn)階段我國(guó)亟需煤電機(jī)組深度調(diào)峰改造。但在現(xiàn)有煤電機(jī)組調(diào)峰補(bǔ)償測(cè)算中，由于降低機(jī)組出力和利用小時(shí)數(shù)對(duì)每度電的成本分?jǐn)傎M(fèi)用增加產(chǎn)生較大的影響，而調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)深度調(diào)峰給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，所以目前大部分煤電廠參與深度調(diào)峰意愿不強(qiáng)。
2、海上風(fēng)電發(fā)展在設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率、機(jī)組可靠性、吊裝能力、發(fā)展機(jī)制等方面存在問(wèn)題。目前海上風(fēng)電存在關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較低；新型大容量機(jī)組密集投運(yùn)，可靠性不足；施工和吊裝能力與建設(shè)規(guī)模不匹配；國(guó)家級(jí)海洋資源數(shù)據(jù)不全面；風(fēng)機(jī)產(chǎn)品造價(jià)偏高等問(wèn)題，在補(bǔ)貼退出的情況下，大規(guī)模發(fā)展存在經(jīng)濟(jì)型風(fēng)險(xiǎn)。
3、隨著大量風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行壽命的臨期，風(fēng)電葉片處置問(wèn)題凸顯。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，退役葉片將達(dá)8112噸；2028年退役總量將達(dá)412784噸，2029年更是高達(dá)約715664噸。風(fēng)電葉片為纖維增強(qiáng)樹(shù)脂復(fù)合材料，輕質(zhì)高強(qiáng)，但其化學(xué)過(guò)程不能逆向，一旦固化成型后，無(wú)法返回原來(lái)的材料基體屬性，且不經(jīng)過(guò)新的工藝處理無(wú)法降解。通用的處理方式有三類：堆放、掩埋和回用，堆放占用空間，而填埋方式也必將逐漸退出歷史舞臺(tái)。目前急需相關(guān)主體未雨綢繆，提前介入退役風(fēng)機(jī)處理等問(wèn)題。
4、核電在確保安全的基礎(chǔ)上，加快提升經(jīng)濟(jì)性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力面臨挑戰(zhàn)。核電是一種安全、高效、清潔的能源供應(yīng)方式。然而，核電站實(shí)體本身較為復(fù)雜，粗略估算，如一臺(tái)“華龍一號(hào)”核電機(jī)組包含80余個(gè)構(gòu)筑物、350多個(gè)系統(tǒng)、7萬(wàn)多臺(tái)套設(shè)備，對(duì)安全性和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求非常高。近年來(lái)，隨著水、風(fēng)、光等電力供應(yīng)方式造價(jià)成本大幅降低，核電在確保安全的基礎(chǔ)上，也面臨如何降低造價(jià)提高經(jīng)濟(jì)性，提升競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題。
5、煤炭、有色金屬、礦石原料價(jià)格暴漲對(duì)行業(yè)產(chǎn)生較大沖擊。全球煤炭、有色金屬、礦石原料等等在過(guò)去一年中幾乎都經(jīng)歷了暴漲。國(guó)內(nèi)煤市淡季不淡，主產(chǎn)地煤礦庫(kù)存吃緊，拉煤車排隊(duì)搶裝的現(xiàn)象再現(xiàn)，煤價(jià)持續(xù)飆升，很多電廠電煤入爐價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了每噸1000元，造成火電廠上半年經(jīng)營(yíng)大面積虧損，高效清潔煤電項(xiàng)目投產(chǎn)及存量項(xiàng)目改造受到拖累。鋼材作為電力裝備的主要用材，價(jià)格也出現(xiàn)大幅攀升。5月中旬，全國(guó)鋼材市場(chǎng)八大品種的噸鋼均價(jià)突破了6600元，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)比年初上漲23.95%。產(chǎn)業(yè)方面，作為電站鍋爐、風(fēng)電場(chǎng)基礎(chǔ)、塔筒、主機(jī)（輪轂、主軸、軸承、齒輪箱等）的主要原材料，鋼材的價(jià)格上漲壓力直接傳導(dǎo)到了煤電、風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)。
除了煤炭、鋼材這些大宗商品猛漲，一些金屬材料更是迎來(lái)了近十年的高點(diǎn)。如倫銅價(jià)格5月份一度創(chuàng)出歷史新高，較去年低點(diǎn)漲幅為145.9%。同時(shí)，作為光伏組件最基礎(chǔ)原料的硅料呈現(xiàn)暴漲趨勢(shì)，硅料帶動(dòng)硅片漲，硅片帶動(dòng)組件漲，進(jìn)而引發(fā)了一連串的漲價(jià)潮。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，6月第2周，國(guó)內(nèi)單晶致密料價(jià)格區(qū)間在20.5-21.9萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為21.34萬(wàn)元/噸，價(jià)格較年初上漲2.6倍。疫情后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)了原材料的上漲，毫無(wú)疑問(wèn)，這給下游制造企業(yè)帶來(lái)了前所未有的成本壓力，能源開(kāi)發(fā)企業(yè)影響尤甚。在全球“碳中和”的背景下，綠色投資的高漲、對(duì)原材料旺盛的需求導(dǎo)致的供應(yīng)緊張，產(chǎn)業(yè)鏈條上下游產(chǎn)能擴(kuò)張的不匹配，多重作用推動(dòng)了價(jià)格瘋漲。而隨著制造成本增加，下游企業(yè)的盈利空間被吞噬，一定程度上影響了下游投資熱情，拖慢了能源轉(zhuǎn)型步伐。
(三)相關(guān)措施及政策建議
1、建議政府部門(mén)出臺(tái)合理且具激勵(lì)性的調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償政策,推動(dòng)燃煤電廠積極進(jìn)行深度調(diào)峰改造，充分挖掘火電機(jī)組調(diào)峰潛力。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步核算調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用，重點(diǎn)關(guān)注機(jī)組負(fù)荷率為30%以下時(shí)的補(bǔ)償電價(jià)范圍，適當(dāng)提高補(bǔ)償電價(jià)。同時(shí)，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，適時(shí)出臺(tái)容量電價(jià)和擴(kuò)大靈活性交易品種，逐步推動(dòng)補(bǔ)償政策向市場(chǎng)機(jī)制過(guò)渡，進(jìn)一步完善現(xiàn)貨市場(chǎng)，豐富交易品種，特別是靈活性資源和備用資源交易品種，做好現(xiàn)貨市場(chǎng)與輔助服務(wù)政策銜接；適度拉大峰谷電價(jià)價(jià)差，發(fā)揮市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格、形成充分競(jìng)爭(zhēng)的作用。
2、希望各級(jí)政府出臺(tái)扶持政策，助推海上風(fēng)電順利過(guò)渡到平價(jià)上網(wǎng)，建議加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，堅(jiān)持海上風(fēng)電集中連片開(kāi)發(fā)；通過(guò)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式，支持重點(diǎn)產(chǎn)品與項(xiàng)目創(chuàng)新開(kāi)發(fā)，從技術(shù)層面降低產(chǎn)品成本；推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)針對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)展長(zhǎng)期低息貸款業(yè)務(wù)；適當(dāng)降低對(duì)相關(guān)央企投資收益率的考核要求；政府部門(mén)牽頭做好海上風(fēng)電勘察和評(píng)估的基礎(chǔ)性工作，為海上風(fēng)電科學(xué)規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支撐，為項(xiàng)目環(huán)評(píng)、論證、決策等前期工作提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投資和高效開(kāi)發(fā)；在機(jī)組選型上，應(yīng)從我國(guó)海上風(fēng)電資源實(shí)際條件出發(fā)，合理對(duì)標(biāo)國(guó)外風(fēng)電機(jī)組容量，選擇合適的技術(shù)路線，確定一批穩(wěn)定的機(jī)型，以滿足經(jīng)濟(jì)性和可靠性的基本要求。
3、建議跨部門(mén)、跨領(lǐng)域、跨行業(yè)協(xié)同合作，由政府牽頭，圍繞宏觀政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行政獎(jiǎng)懲制度等方面，推動(dòng)風(fēng)電行業(yè)盡早研究探索零廢風(fēng)機(jī)解決方案，找到具備可持續(xù)性的商業(yè)模式，同時(shí)，搭建“報(bào)廢葉片綠色回收循環(huán)利用平臺(tái)”，讓報(bào)廢葉片回收處置形成完整閉環(huán)，建立起回收生態(tài)，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
4、建議政府部門(mén)加大科研投入，提高核電設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、研究能力，加快技術(shù)消化、吸收和再創(chuàng)新，進(jìn)行新機(jī)型技術(shù)儲(chǔ)備，滿足市場(chǎng)差異化需求，增強(qiáng)核電產(chǎn)品技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，以創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展；對(duì)于尚未實(shí)現(xiàn)自主化的設(shè)備或零部件，在國(guó)家已經(jīng)部署的專項(xiàng)攻關(guān)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)企業(yè)間的配合，開(kāi)展專項(xiàng)攻關(guān)工作，盡快解決“卡脖子”問(wèn)題；同時(shí)積極推動(dòng)已實(shí)現(xiàn)自主化設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化應(yīng)用，并采取措施保護(hù)已實(shí)現(xiàn)自主化的核心技術(shù)；加速培養(yǎng)核電研發(fā)關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)專家和學(xué)科帶頭人，為研發(fā)部門(mén)吸引、留住人才提供有力的政策支持，與科研院所、高校聯(lián)合建立核技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)，集中開(kāi)展核技術(shù)研究攻關(guān)；核電業(yè)主需進(jìn)一步加強(qiáng)建造和運(yùn)營(yíng)過(guò)程的成本控制，核電裝備制造業(yè)也應(yīng)當(dāng)通過(guò)技術(shù)降本、采購(gòu)降本、生產(chǎn)降本、管理降本等手段，多措并舉增強(qiáng)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。
5、建議針對(duì)原材料上漲情況，加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會(huì)作用，從行業(yè)角度呼吁企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營(yíng)，尊重契約精神，自覺(jué)抵制對(duì)原材料的過(guò)度囤貨、哄抬物價(jià)行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的投機(jī)行為；行業(yè)內(nèi)自覺(jué)抵制低價(jià)傾銷等惡意競(jìng)爭(zhēng)的不當(dāng)行為，共同推動(dòng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，建議政府部門(mén)進(jìn)一步明確政策，引導(dǎo)上游原材料企業(yè)積極進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，鼓勵(lì)業(yè)外資本投資原材料行業(yè)；適度控制建設(shè)規(guī)劃審批速度，以給予上游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)更多的緩沖空間。設(shè)備制造企業(yè)需要提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)，減少管理和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本支出，加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)與供應(yīng)商協(xié)同機(jī)制；采購(gòu)可以提前鎖定一些材料、設(shè)備，采用集中與分步的采購(gòu)方式，提前預(yù)知大宗商品的影響。開(kāi)發(fā)商要理性看待設(shè)備的全生命周期價(jià)值考量，綜合地從設(shè)備價(jià)格、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、發(fā)電能力等多個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià)，適當(dāng)讓利給設(shè)備制造企業(yè)。在未來(lái)，隨著新能源投資的不斷增加，關(guān)鍵原材料需求還會(huì)進(jìn)一步增加，價(jià)格可能會(huì)在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)處于高位，在這場(chǎng)供需博弈中，應(yīng)以行業(yè)發(fā)展利益為前提，全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，調(diào)節(jié)供需平衡共度難關(guān)。
二、未來(lái)形勢(shì)研判
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
大型水電基地建設(shè)將穩(wěn)步推進(jìn)，抽水蓄能電站將加速發(fā)展。大型水電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)將圍繞大渡河水電基地建設(shè)、雅礱江流域開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)加快建成雙江口、金川電站，開(kāi)工建設(shè)巴底電站。為適應(yīng)新能源裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，提高電力系統(tǒng)的靈活性，2021年至今，國(guó)內(nèi)已有39個(gè)、總裝機(jī)4770萬(wàn)千瓦抽水蓄能電站獲得了簽約、核準(zhǔn)、開(kāi)工等重要進(jìn)展。隨著國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見(jiàn)》的發(fā)布，明確了抽水蓄能在新型電力系統(tǒng)中的功能定位，將抽水蓄能電價(jià)納入輸配電價(jià)監(jiān)管，更加完善了公平合理的電力價(jià)格體系，未來(lái)抽水蓄能電站將加快發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。
垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。2020年多部委聯(lián)合印發(fā)的《城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》中提出，生活垃圾日清運(yùn)量超過(guò)300噸的地區(qū)，要加快發(fā)展以焚燒為主的垃圾處理方式，適度超前建設(shè)與生活垃圾清運(yùn)量相適應(yīng)的焚燒處理設(shè)施，到2023年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”；鼓勵(lì)跨區(qū)域統(tǒng)籌建設(shè)焚燒處理設(shè)施，在生活垃圾日清運(yùn)量不足300噸的地區(qū)探索開(kāi)展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點(diǎn)。在城鎮(zhèn)化進(jìn)程和鄉(xiāng)村生態(tài)振興“雙輪”驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)生活垃圾處理總體需求持續(xù)旺盛。伴隨焚燒發(fā)電的無(wú)害化、資源化處理水平不斷提升，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。
煤電發(fā)揮保底支撐作用,靈活性改造助力能源轉(zhuǎn)型提速。國(guó)家能源局提出2021年應(yīng)積極穩(wěn)妥解決煤電過(guò)剩產(chǎn)能，不應(yīng)只把目光放在新增煤電項(xiàng)目數(shù)量是增是減上，而應(yīng)從實(shí)際效果和市場(chǎng)需求出發(fā)，化解不必要的過(guò)剩產(chǎn)能。從這一政策表態(tài)可以看出電力結(jié)構(gòu)不合理、區(qū)域電網(wǎng)穩(wěn)定性不足地區(qū)仍然會(huì)有新增煤電項(xiàng)目。但從金融市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，截至2020年12月已有30多家全球性銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)宣布將停止為煤電項(xiàng)目提供融資和保險(xiǎn)服務(wù)，煤電發(fā)展環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜。當(dāng)前輔助服務(wù)市場(chǎng)模式下，煤電機(jī)組投入產(chǎn)出不成正比，頻繁參與深度調(diào)峰但收益有限，導(dǎo)致其參與調(diào)峰的積極性不高。電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的建設(shè)依賴于電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，但我國(guó)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)處于起步階段，市場(chǎng)化機(jī)制較復(fù)雜，尚需較長(zhǎng)的建設(shè)時(shí)間，且試點(diǎn)工作中未將調(diào)峰輔助服務(wù)作為市場(chǎng)組成部分，因此短期無(wú)法依靠現(xiàn)貨市場(chǎng)全面反映靈活性改造成本，難以有效引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施靈活性改造。隨著現(xiàn)貨市場(chǎng)的不斷完善，煤電機(jī)組靈活性改造市場(chǎng)將迎來(lái)階段性曙光，而在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)中，有償調(diào)峰可能會(huì)逐漸退出輔助服務(wù)市場(chǎng)。
氣電功能定位將向調(diào)峰電源不斷傾斜,當(dāng)前及一段時(shí)期內(nèi)主要方向是實(shí)現(xiàn)燃機(jī)裝備的完全國(guó)產(chǎn)化、自主化。燃?xì)鈾C(jī)組啟?？?、運(yùn)行靈活，可為清潔能源與負(fù)荷波動(dòng)提供靈活性條件。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預(yù)測(cè)，立足國(guó)情和資源稟賦，綜合考慮氣源條件、發(fā)電成本和碳減排約束，2050年、2060年我國(guó)氣電裝機(jī)分別達(dá)到3.3億、3.2億千瓦。未來(lái)新增裝機(jī)主要分布在氣源有保證、電價(jià)承受力較高的東中部地區(qū)，裝機(jī)占比達(dá)到83%。
陸上風(fēng)電發(fā)展穩(wěn)定，海上風(fēng)電面臨平價(jià)壓力，但遠(yuǎn)期大有可為。在全球范圍內(nèi)銅、鋼材、環(huán)氧樹(shù)脂、中厚板等風(fēng)電主要原材料價(jià)格一路走高的背景下，2021年陸上風(fēng)機(jī)投標(biāo)價(jià)格與年初相比依然有大幅下降。從塔筒和葉片等部件的排產(chǎn)情況來(lái)看，陸上風(fēng)電并未受到平價(jià)政策影響，發(fā)展和裝機(jī)規(guī)模依然穩(wěn)定。明年，海上風(fēng)電項(xiàng)目電價(jià)也即將面臨平價(jià)，在項(xiàng)目造價(jià)無(wú)法達(dá)到平價(jià)條件的情況下，今年國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商將進(jìn)入短暫的少訂單局面。從海上風(fēng)電項(xiàng)目平均造價(jià)方面分析來(lái)看，由于遼寧、廣東、福建地區(qū)海床復(fù)雜，存在嵌巖等情況，所以造價(jià)偏高，江蘇區(qū)域?qū)τ诼氏葘?shí)現(xiàn)平價(jià)來(lái)說(shuō)有更好的條件。從“十四五”期間總體來(lái)看，海上風(fēng)電在經(jīng)歷短暫“凜冬”過(guò)后也將大有可為。國(guó)家能源局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中指出，2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右。
分布式光伏市場(chǎng)迎來(lái)市場(chǎng)新機(jī)遇。國(guó)家能源局6月下發(fā)的《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，啟動(dòng)了整縣推進(jìn)分布式光伏試點(diǎn)的申報(bào)工作。央企、地方政府開(kāi)始大力推進(jìn)整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)。同時(shí)央企、民企加強(qiáng)合作，共同推進(jìn)分布式光伏市場(chǎng)建設(shè)。金融支持方面，今年以來(lái)，國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》、五部委《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》以及國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出的“加大金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持、推出支持碳減排”的措施，對(duì)風(fēng)、光等可再生能源的高質(zhì)量發(fā)展是重大利好。
核電作為安全高效的清潔能源，在能源轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮更加重要的作用。核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展將長(zhǎng)期保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，根據(jù)《2021年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》和《“十四五”規(guī)劃綱要和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》內(nèi)容，在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電，“十四五”期間，我國(guó)將安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè)，暫未有內(nèi)陸核電建設(shè)的相關(guān)規(guī)劃，計(jì)劃到2025年，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬(wàn)千瓦。在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，核電建設(shè)有望按照每年6至8臺(tái)機(jī)組穩(wěn)步推進(jìn)。同時(shí)，全球也在進(jìn)行30多個(gè)不同設(shè)計(jì)的商業(yè)示范堆。這些設(shè)計(jì)包括技術(shù)、規(guī)模和目標(biāo)應(yīng)用程序的創(chuàng)新，預(yù)計(jì)本世紀(jì)20年代進(jìn)行商業(yè)示范建設(shè)，30年代可以進(jìn)行成本削減和大規(guī)模推廣。另外，核能供熱、制氫、海水淡化等核能綜合利用項(xiàng)目的實(shí)施，將改變核能單一供電用途，有效減少煤炭消耗，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供重要支撐。未來(lái)我國(guó)將圍繞核電產(chǎn)業(yè)鏈所涉及的各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行知識(shí)創(chuàng)新、技術(shù)迭代、人才沉淀和能力培養(yǎng)，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新水平和綜合實(shí)力的提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
智慧融合能源領(lǐng)域，隨著信息技術(shù)日新月異的發(fā)展，能源工業(yè)作為傳統(tǒng)的、安全可靠性要求極高的重大工業(yè)門(mén)類,逐漸具備了探索使用相對(duì)成熟的信息技術(shù)的條件。通過(guò)能源與信息的深度融合,在“源—網(wǎng)—荷—儲(chǔ)”從設(shè)備到系統(tǒng)、故障診斷到輔助決策均實(shí)現(xiàn)一定智能化的基礎(chǔ)上,能源供應(yīng)將整體實(shí)現(xiàn)縱向貫穿、橫向貫通。在低碳發(fā)展、可再生能源占比大幅提高的背景下,各電源點(diǎn)的智能化運(yùn)行和整個(gè)電力系統(tǒng)的智能化調(diào)度對(duì)于低碳電力的消納、能源電力系統(tǒng)的運(yùn)行安全至關(guān)重要。儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)能源電力系統(tǒng)向智慧化、綜合化方向發(fā)展的重要組成部分,是系統(tǒng)安全、靈活運(yùn)行的必要的潤(rùn)滑劑,未來(lái)可再生能源和非化石能源成為支撐電源后,必須發(fā)展規(guī)模總量足夠的儲(chǔ)能設(shè)施,并聚焦成本、安全、規(guī)模、壽命等關(guān)鍵目標(biāo)。
前瞻創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域,氫能產(chǎn)業(yè)有望在低碳發(fā)展的背景下獲得更大的研發(fā)投入和更多的政策支持,從而不斷降低制氫、儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的成本,以提高全流程能源轉(zhuǎn)換效率,最終實(shí)現(xiàn)部分應(yīng)用場(chǎng)景下可與電力互補(bǔ)的二次能源形式。另外,超臨界二氧化碳循環(huán)在效率、熱源廣泛性、裝備成本等方面的優(yōu)勢(shì)將有助于其獲得比傳統(tǒng)的蒸汽循環(huán)更廣闊的發(fā)展空間,我國(guó)將加大基本物性、關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面的研發(fā)力度,將建設(shè)不同熱源類型的示范項(xiàng)目。干熱巖有望成為與太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、核能并列的非化石能源供熱方案,近期和中期將主要發(fā)展高效梯級(jí)綜合方式,遠(yuǎn)期則將更多突出其先天具備的供熱優(yōu)勢(shì)。
國(guó)際市場(chǎng)
煤電方面，包含日本在內(nèi)的世界七大發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（G7）同意在今年年底之前停止對(duì)海外煤炭項(xiàng)目的投融資計(jì)劃，并逐步停止對(duì)所有化石燃料的此類支持，以實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》全球控溫1.5℃以內(nèi)目標(biāo)。另外，發(fā)展中國(guó)家印度尼西亞宣布將逐步淘汰本國(guó)煤電，在2023年后不再新建燃煤電廠。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的壓力以及各國(guó)對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的需求，加速了全球煤炭消費(fèi)市場(chǎng)的萎縮，海外煤電市場(chǎng)前景堪憂。
水電方面，根據(jù)國(guó)際能源署提供的數(shù)據(jù)，目前全球范圍內(nèi)具有經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)潛力的水電資源約有一半尚未得到開(kāi)發(fā)。在未來(lái)10年里，全球水電新增裝機(jī)將主要來(lái)自于中國(guó)、印度、土耳其和埃塞俄比亞等國(guó)，同時(shí)，東南亞國(guó)家以及非洲國(guó)家增長(zhǎng)潛力巨大。另外，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國(guó)家面臨水電站設(shè)備老化、年久失修等問(wèn)題，北美地區(qū)水電站的平均運(yùn)行壽命都已超過(guò)50年，歐洲地區(qū)的水電設(shè)施也大多運(yùn)行了45年以上，水電項(xiàng)目維護(hù)改造具有一定的市場(chǎng)空間。
核電方面，根據(jù)世界核協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年，世界核電機(jī)組擬投資規(guī)模接近15,000億美元，對(duì)于大型核電機(jī)組需求旺盛的是亞洲區(qū)和歐洲區(qū)，其次是美洲區(qū)，非洲區(qū)需求最弱。綜合國(guó)際核電市場(chǎng)需求，疊加政治因素考量，未來(lái)適合我國(guó)開(kāi)發(fā)的海外目標(biāo)國(guó)市場(chǎng)以歐洲、拉美、西亞、北非等新興工業(yè)區(qū)域?yàn)橹鳌?br />
國(guó)際能源署發(fā)布的《2050年凈零排放：全球能源行業(yè)路線圖》（2021年5月）指出，2050年，幾乎90%的電力來(lái)自可再生能源，太陽(yáng)能和風(fēng)能總計(jì)占近70%。國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)發(fā)布的《世界能源轉(zhuǎn)型展望：1.5℃路徑》（2021年3月）指出，2050年可再生能源發(fā)電量占比提升到90%，其中光伏和風(fēng)電占比63%，全球光伏裝機(jī)超過(guò)14000GW。
風(fēng)電方面，歐洲、中東和非洲、拉丁美洲及其他亞太市場(chǎng)的陸上風(fēng)電建設(shè)將達(dá)到有史以來(lái)最高水平。美國(guó)陸上風(fēng)電建設(shè)規(guī)模也將與去年的紀(jì)錄持平。2025年后，隨著除中國(guó)以外所有地區(qū)的陸上風(fēng)電建設(shè)均步入平臺(tái)期，全球風(fēng)電增長(zhǎng)將主要靠海上風(fēng)電拉動(dòng)。
光伏發(fā)電方面，隨著“碳中和”的全球共識(shí)以及光伏經(jīng)濟(jì)性的提升，以光伏為代表的清潔能源加速發(fā)展。中國(guó)、歐洲以及美國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁，南美、中東、北非等新興市場(chǎng)貢獻(xiàn)增量明顯，整體看光伏需求將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，全球長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間已開(kāi)啟。
當(dāng)前，全球疫情仍在持續(xù)演變，外部不穩(wěn)定、不確定因素較多，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然不均衡，鞏固穩(wěn)定恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)仍需努力。下一步，發(fā)電設(shè)備行業(yè)將堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央提出的“盡快出臺(tái)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案，堅(jiān)持全國(guó)一盤(pán)棋，糾正運(yùn)動(dòng)式‘減碳’，先立后破，堅(jiān)決遏制‘兩高’項(xiàng)目盲目發(fā)展”、“強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性”等要求，統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
