新能源汽車:1-9月新能源汽車生產(chǎn)30.2萬輛,銷售28.9萬輛,比上年同期分別增長93.0%和100.6%。環(huán)比穩(wěn)中有增。

光熱:光熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價已確定1.15元/kwh,基本符合市場預(yù)期,重點(diǎn)關(guān)注中海陽(430065)。光伏:以政府的目標(biāo)裝機(jī)容量來看,第三季度裝機(jī)量可能下跌80%,市場開始進(jìn)入拼質(zhì)量、拼效率的“領(lǐng)跑者”時代。短期來看,業(yè)績增長大概率體現(xiàn)在于分布式光伏、光伏扶貧、新技術(shù)應(yīng)用以及海外市場上。推薦昌盛日電(835154)和鴻禧能源(835183)。

風(fēng)電:西北地區(qū)棄風(fēng)率嚴(yán)重,估計(jì)不會有新增項(xiàng)目。機(jī)會可能在南方高海拔的山地風(fēng)電建設(shè)和海上風(fēng)電方面。推薦世優(yōu)電氣(830827)和珠海港昇(836052)。輸配電網(wǎng):主要機(jī)會在于智能配電網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)改造和特高壓工程建設(shè),市場規(guī)模萬億元量級,推薦雷諾爾(833586)、和信瑞通(836493)、協(xié)昌科技(831954)。