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特變電工股份有限公司

注冊(cè)及發(fā)行人民幣50億元優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為進(jìn)一步拓寬靈活、高效、低成本的融資渠道，保障公司運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)布局資
金需要，公司擬向國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家發(fā)改委）申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行
人民幣50億元的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券。本次注冊(cè)及發(fā)行事宜已經(jīng)公司2018年第十
三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，具體情況如下：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《企業(yè)債券
管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)核查公司相關(guān)情況，公司
董事會(huì)認(rèn)為：公司符合發(fā)行優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的各項(xiàng)規(guī)定，具備發(fā)行優(yōu)質(zhì)主體企
業(yè)債券的條件和資格。


一、發(fā)行方案

1、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及債券票面金額

本次擬發(fā)行的優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元(含50億元)，采
取公開(kāi)發(fā)行方式，可以一次或分期發(fā)行。本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的具體發(fā)行規(guī)模、
發(fā)行方式、發(fā)行期次及相關(guān)事宜提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在國(guó)
家發(fā)改委行政許可批復(fù)范圍內(nèi)，根據(jù)公司資金需求以及市場(chǎng)情況等確定。


本次債券票面金額為人民幣100元。


2、債券品種和期限

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的期限為不超過(guò)15年（含15年），可續(xù)期債基礎(chǔ)期
限不超過(guò)15年（含15年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品
種，可以是固定期限也可以是可續(xù)期。本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券具體品種、債券期
限等事宜提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在國(guó)家發(fā)改委行政許可批


復(fù)范圍內(nèi)，根據(jù)公司資金需求情況以及市場(chǎng)情況等確定。


3、債券利率及支付方式

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的債券利率及支付方式，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或
董事會(huì)授權(quán)人士在國(guó)家發(fā)改委行政許可批復(fù)范圍內(nèi)，根據(jù)公司資金需求情況以及
市場(chǎng)情況等確定。


4、募集資金用途

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后不超過(guò)50%的募集資金用
于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，其余募集資金用于公司輸變電高端制造業(yè)、制造服務(wù)業(yè)等
符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策領(lǐng)域的項(xiàng)目。具體募集資金用途及金額比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在國(guó)家發(fā)改委行政許可批復(fù)范圍內(nèi)，根據(jù)公司資金需求
情況以及市場(chǎng)情況等確定。


5、還本付息方式

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券每年付息一次，到期一次性還本。


6、贖回條款或回售條款

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券是否涉及贖回條款或回售條款及相關(guān)條款的具體內(nèi)
容提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在國(guó)家發(fā)改委行政許可批復(fù)范圍
內(nèi)，根據(jù)公司資金需求情況以及市場(chǎng)情況等確定。


7、利息遞延支付條款

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券包含的可續(xù)期品種附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)，除非
發(fā)生強(qiáng)制付息事件，本次債券（可續(xù)期品種）的每個(gè)付息日，公司可自行選擇將
當(dāng)期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息及孳息推遲至下一次付息日支付，
且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制。


8、強(qiáng)制付息及遞延支付利息的限制

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券包含的可續(xù)期品種的強(qiáng)制付息事件：付息日前12個(gè)
月內(nèi)，發(fā)生以下事件的，公司不得遞延當(dāng)期利息以及按照約定已經(jīng)遞延的所有利
息及其孳息：

（1）向普通股股東分紅；

（2）減少注冊(cè)資本（回購(gòu)注銷(xiāo)部分股權(quán)激勵(lì)授予的限制性股票除外）。


本次債券利息遞延下的限制事項(xiàng)：若公司選擇行使延期支付利息權(quán)，則在延
期支付利息及其孳息未償付完畢之前，公司不得有下列行為：


（1）向普通股股東分紅；

（2）減少注冊(cè)資本（回購(gòu)注銷(xiāo)部分股權(quán)激勵(lì)授予的限制性股票除外）。


9、擔(dān)保方式

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券無(wú)擔(dān)保。


10、償債保障措施

為進(jìn)一步保障債券持有人的利益，在本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的存續(xù)期間內(nèi)，
如公司預(yù)計(jì)不能按期支付本息時(shí)，將制定并采取多種償債保障措施，切實(shí)保障債
券持有人利益。


11、承銷(xiāo)方式及上市安排

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券采用由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)，承銷(xiāo)團(tuán)以余額包銷(xiāo)的方
式承銷(xiāo)，債券發(fā)行完成后，在滿(mǎn)足上市條件的前提下，公司將申請(qǐng)本次債券在銀
行間市場(chǎng)以及上海證券交易所上市。


12、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的發(fā)行對(duì)象為符合《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》規(guī)定的合格
投資者，不向公司股東優(yōu)先配售。


13、決議的有效期

本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券相關(guān)事宜的決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)
之日起24個(gè)月。


若董事會(huì)或董事會(huì)的授權(quán)人士已于授權(quán)有效期內(nèi)決定有關(guān)本次債券的發(fā)行
或部分發(fā)行，且公司亦在授權(quán)有效期內(nèi)取得監(jiān)管部門(mén)的發(fā)行批準(zhǔn)、許可、備案或
登記的（如適用），則公司可在該等批準(zhǔn)、許可、備案或登記確認(rèn)的有效期內(nèi)完
成有關(guān)本次債券的發(fā)行或有關(guān)部分的發(fā)行。


14、授權(quán)事項(xiàng)

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士依照《中華人民共和國(guó)公司法》、
《中華人民共和國(guó)證券法》及《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件，并結(jié)合監(jiān)管要求，從維護(hù)公司股東及
債權(quán)人利益的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次發(fā)行優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的全部事項(xiàng)。在法
律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的實(shí)際情況，制定本次債券具體發(fā)行方案，
以及修改、調(diào)整發(fā)行條款；辦理本次債券發(fā)行相關(guān)的其他事項(xiàng)，包括但不限于辦
理本次債券發(fā)行、申報(bào)、交易流通及上市等有關(guān)事宜，簽署必要的協(xié)議及法律文


件；根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)和建議及實(shí)際情況，制作、修改、
報(bào)送有關(guān)申報(bào)材料，并按監(jiān)管要求處理與本次債券發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜；如
適用法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件和監(jiān)管部門(mén)對(duì)優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券政策發(fā)生變化
或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，對(duì)本次債券發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；聘
請(qǐng)與本次債券發(fā)行相關(guān)的各類(lèi)中介機(jī)構(gòu)，包括但不限于主承銷(xiāo)商、審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、
法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以及辦理與本次債券發(fā)行有關(guān)的其他具體事宜；依據(jù)監(jiān)
管部門(mén)意見(jiàn)、政策變化、市場(chǎng)變化等情況，對(duì)與本次發(fā)行優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的有
關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)進(jìn)行本次優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券
的發(fā)行工作。


同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)張新先生及總會(huì)計(jì)師白云罡
先生為本次債券發(fā)行的授權(quán)人士。


以上授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢
之日止。


二、審批程序

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)國(guó)家發(fā)改委行政許可批復(fù)后方
可實(shí)施。